تأثير السياسات على سوق الزجاج الكهروضوئي في الهند وحلول زجاج ماك

مقدمة:
في قمة المناخ COP26 عام 2021، قدم رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي التزامات ذات صلة تهدف إلى تحقيق أهداف رئيسية بحلول عام 2030 وهي أن تنتج الهند 500 غيغاواط من الطاقة غير القائمة على الوقود الأحفوري، وأن تصل نسبة القدرة المركبة للطاقة من مصادر غير أحفورية إلى 50%.

تُظهر الإحصائيات أنه بحلول فبراير 2025، حققت الهند 222.86 غيغاواط، وبقي فجوة قدرها 270 غيغاواط – يتوقع أن يأتي حوالي 130 غيغاواط منها من مصادر كهروضوئية (PV)، بمتوسط احتياج سنوي يقدر بحوالي 30 غيغاواط من القدرة على إنتاج الطاقة الشمسية.

الزجاج الشمسي هو المصدر الأساسي للطاقة الشمسية. عالميًا، من المتوقع أن تتجاوز طلبات الزجاج الفوتوفولطي 100,000 طن يوميًا بحلول عام 2025؛ في عام 2023، بلغ الإنتاج العالمي حوالي 27.537 مليون طن، جاء 90% منها من الصين. وبحسب إحصائيات يوليو 2023، فإن القدرة الإنتاجية للزجاج الفوتوفولطي في الهند تبلغ 1,000 طن يوميًا، وهو ما يغطي فقط 15% من احتياجاتها البالغة 38 غيغاواط لتصنيع الوحدات، بينما تعتمد على الواردات لتلبية النسبة المتبقية. هناك فجوة كبيرة بين صناعة الزجاج الشمسي وصناعة الوحدات الشمسية.

كيف تؤثر سياسات الصين والهند على صناعة الطاقة الشمسية في الهند
في السنوات الأخيرة، أصدرت كل من الصين والهند عدة سياسات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صناعة الزجاج الشمسي في الهند.

أ. سياسات الصين الفوتوفولطية (2022-2025)
1) قيود التصدير والرقابة التقنية
القيود التقنية على التصدير: في فبراير 2023، أدرجت الصين تقنية الصفيحة السيليكونية الكبيرة الحجم وتقنية تحضير السيليكون الأسود في دليل التقنيات الممنوعة والمحدودة للتصدير، مما حدّد بشكل مباشر من قدرة الهند على الوصول إلى التقنيات الأساسية في التصنيع. وتؤدي هذه السياسة إلى دفع الهند لتأسيس سلسلة إنتاج محلية.
تعديلات استرداد الضرائب على الصادرات: في نوفمبر 2024، خفضت الصين نسبة استرداد ضريبة الصادرات على المنتجات الفوتوفولطية من %13 إلى %9، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة أسعار الوحدات المصدرة بنسبة تقارب %4، مما يرفع تكاليف الاستيراد على الهند. وبينما تهدف هذه الإجراءات إلى دفع الشركات الصينية نحو ترقية تقنياتها، فإنها تزيد الضغوط الاقتصادية على مشاريع الطاقة الشمسية في الهند على المدى القصير.
معايير الصناعة والتصنيع الأخضر
تحديث معايير الحماية البيئية والمعايير التقنية: في نوفمبر 2024، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات شروط مواصفات صناعة تصنيع الطاقة الشمسية (الطبعة 2024)، والتي تتطلب أن تكون كفاءة البطارية من النوع N الجديدة لا تقل عن 26%، وكفاءة الوحدة لا تقل عن 23.1%، وتشديد متطلبات التصنيع الأخضر وحماية الملكية الفكرية. إن هذه السياسة ترسّخ مكانتها التكنولوجية في سلسلة التوريد العالمية، وفي الوقت نفسه تزيد من اعتماد الهند على التكنولوجيا المتقدمة في الصين.
II. سياسات الطاقة الشمسية في الهند (2022-2025)
1) حماية التعريفة والحوافز للتصنيع المحلي
حواجز التعريفة الاستيرادية: منذ أبريل 2022، فرضت الهند تعريفة جمركية أساسية بنسبة 40% و25% على التوالي على الوحدات الشمسية والخلايا الشمسية. كما قامت الحكومة بتعديل قائمة النماذج والمصنعين المعتمدين (ALMM) عدة مرات لحظر دخول الوحدات الصينية إلى المشاريع الحكومية.
برنامج الحوافز المرتبط بالإنتاج (PLI): تم إطلاق برنامج PLI في عام 2020، ويوفر إعانات تصل إلى 400 روبية هندية لكل واط للشركات المصنعة للوحدات و150 روبية هندية لكل واط للشركات المصنعة للخلايا. ومع ذلك، بحلول أكتوبر 2024، لم يحقق سوى 37٪ من القيمة المستهدفة للإنتاج، مع صرف أقل من 8٪ من الإعانات.
العطاءات ودعم المشاريع
شراء الوحدات المحلية إلزاميًا: في عام 2023، أطلقت الهيئة الهندية للطاقة الشمسية (SECI) مناقصة بسعة 1 غيغاواط تتطلب تصنيع كل من الخلايا والوحدات محليًا، مما يعزز بناء الطاقة المحلية. كما يستهدف برنامج 'برميير مينستري سوريا غار' (PM Surya Ghar) لعام 2024 (برنامج الكهرباء المجاني) توفير إعانات شمسية لـ 10 ملايين أسرة بحلول عام 2027، لتحفيز سوق الطاقة الشمسية الموزعة.
سياسة تخزين الطاقة الإلزامية: في فبراير 2025، اشترطت الهند على مشاريع الطاقة الكهروضوئية تجهيز ما لا يقل عن 10٪ من أنظمة تخزين الطاقة، مع خطط لزيادة هذه النسبة إلى 30-40٪ في المستقبل، بهدف معالجة مشكلات دمج الشبكة الكهربائية.
الحواجز التجارية والتحقيقات
تحقيقات مكافحة الإغراق والضرائب: في أكتوبر 2023، أطلقت الهند تحقيقات حول التهرب الضريبي تستهدف 40 شركة صينية تعمل في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية، تشمل مراجعة العمليات والفواتير، مما زاد من مخاطر الامتثال للشركات الصينية العاملة في الهند. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الهند عدة تحقيقات لمكافحة الإغراق ضد المنتجات الكهروضوئية الصينية، مثل فرض رسوم مكافحة إغراق لمدة 5 سنوات على فيلم EVA في عام 2022.
III. تأثيرها على صناعة الطاقة الشمسية في الهند
1) توسع الطاقة المحلية وازدحامات تقنية
الفجوة بين الأهداف والواقع: تخطط الهند لتحقيق طاقة إنتاجية قدرها 95 غيغاواط للمODULEs بحلول عام 2025، ولكن حتى الربع الثالث من عام 2024، بلغت الطاقة الفعلية 65.8 غيغاواط فقط، بينما بلغت الطاقة الإنتاجية للخلايا 13.2 غيغاواط فقط، مما أدى إلى اختلالات كبيرة بين العرض والطلب. وقد أعلنت الشركات المحلية عن خطط لتوسيع الطاقة، لكنها ما زالت تعاني من نقص في الموارد التقنية الكافية والاعتماد على الواردات الصينية في المواد الأولية.
2) ارتفاع التكاليف وتحديات الجدوى الاقتصادية للمشاريع
ارتفاع تكاليف الاستيراد: أدت التعريفات الجمركية وتعديلات الصين في استرداد الضرائب على الصادرات إلى ارتفاع أسعار الوحدات، مما تسبب في زيادة بنسبة 15-20% في أسعار المناقصات لمشاريع الطاقة الكهروضوئية في الهند خلال عام 2023. تم تأجيل بعض المشاريع بسبب ارتفاع التكاليف بشكل مفرط. كما أن السياسة الإلزامية لتخزين الطاقة تزيد من تكاليف المشروع بمبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار لكل غيغاواط.
3) هيكل السوق والمنافسة الدولية
التعاون الدولي وإعادة بناء سلسلة التوريد: لدى الهند فرص أكبر للحصول على تعاون مع الولايات المتحدة وأوروبا.
4) عدم اليقين في السياسات والمخاطر الاستثمارية
تقلبات الحواجز التجارية: زادت المخاطر الاستثمارية على الشركات الصينية نتيجة لتقلبات السياسات، مثل تعليق برنامج ALMM وإعادة تشغيله والتحقيقات الضريبية. في الربع الثاني من عام 2024، انخفضت واردات الهند من الوحدات بنسبة 83% على أساس شهري، وهو ما يعكس تأثير التغيرات السياسية المفاجئة على السوق.
كما نرى أعلاه، فقد دعمت الهند تطوير صناعتها الفوتوفولطية من خلال الحماية الجمركية والحوافز المحلية، ولكن لا يزال هناك فجوة كبيرة في هذه الصناعة من حيث المطابقة، مثل زجاج الطاقة الشمسية مع الوحدة.

2، MAC يُحسّن حل GLASS قدرة العملاء على تعزيز مكانتهم في صناعة الزجاج الشمسي

MAC Glass هي مزوّد عالمي شامل لحلول صناعة الزجاج الفوتوفولطي. ولقد خدمت أكثر من 90 دولة ولديها خبرة تمتد لأكثر من 20 عامًا. MAC تتكامل شركة Glass مع أفضل مصممي المصانع ومع أكبر مصنعي المعدات لتوفير مشاريع مفتاحية جاهزة لإنتاج الزجاج الفوتوفولطي. وتغطي خدمات MAC Glass دورة الحياة الكاملة بدءًا من تصميم تخطيط المصنع ومنطقة الفرن الساخنة والباردة وتصميم المعالجة المتقدمة، مرورًا ببناء الأفران وتجفيفها وتثبيت المعدات واختبارها، وصولًا إلى التدريب الفني والإرشاد المستمر للإنتاج، بما يشمل الدعم المادي والبرمجي.
تُقدّم شركة MAC Glass حلولًا مخصصة ومُحسَّنة لترتيب خطوط الإنتاج وتوزيع الطاقة الإنتاجية وفقًا لاحتياجات كل عميل المحددة، مع التركيز على التشغيل الآلي الكامل في المعالجة العميقة. كما تزوّد الشركة العملاء بأنظمة إدارة المصانع (MES) الشاملة من أجل إدارة فعّالة، وتوحييد وتسهيل عمليات الإنتاج لتحقيق أتمتة المصنع بالكامل، إلى جانب تحقيق أهداف إنتاج عالية الجودة وكفاءة عالية.
يتمحور محور حلول زجاج الطاقة الشمسية في الهند حول القدرة المزدوجة على "تحليل السياسات + تنفيذ التكنولوجيا"، ويمكن لشركة MAC Glass أن تمكّن الشركات المصنعة للزجاج الكهروضوئي في الهند من قيادة السوق وتحقيق التميز فيه.