IMPACTO DE LAS POLÍTICAS EN EL MERCADO DE VIDRIO FOTOVOLTAICO DE LA INDIA Y SOLUCIONES MAC GLASS

Introducción:
En la COP26 en 2021, el Primer Ministro de la India Narendra Modi realizó compromisos relevantes con los principales objetivos para 2030 que establecen que la India producirá 500 GW de energía sin combustibles fósiles y la capacidad instalada de recursos energéticos sin combustibles fósiles alcanzará el 50%.

Las estadísticas muestran que para febrero de 2025, la India había alcanzado los 222,86 GW, dejando un déficit de 270 GW—de los cuales aproximadamente 130 GW se espera que provengan de fuentes fotovoltaicas (PV) y una media anual de alrededor de 30 GW de capacidad de energía solar necesaria para ser producida.

El vidrio solar es la fuente básica para la energía solar. A nivel mundial, la demanda de vidrio fotovoltaico superará las 100.000 toneladas por día para 2025; en 2023, la producción mundial totalizó aproximadamente 27,537 millones de toneladas, de las cuales el 90% provino de China. Hasta julio de 2023, la capacidad de producción de vidrio fotovoltaico en India era de 1.000 toneladas por día, cubriendo solo el 15% de sus necesidades de fabricación de módulos de 38 GW, dependiendo el resto de importaciones. Existe una gran brecha entre el vidrio solar y el módulo solar.

1. Cómo las políticas de China e India influyen en la industria solar india
En los últimos años, han surgido varias políticas de China e India que afectan directa o indirectamente a la industria india de vidrio solar.

I. Políticas Fotovoltaicas de China (2022-2025)
1) Restricciones a la Exportación y Control Técnico
Restricciones técnicas a la exportación: En febrero de 2023, China incluyó la tecnología de obleas de silicio de gran tamaño y la tecnología de preparación de silicio negro en el Catálogo de Tecnologías Prohibidas y Restringidas para la Exportación, limitando directamente el acceso de India a tecnologías clave de fabricación. Esta política influye en que India establezca su propia cadena de producción local.
Ajustes al reembolso de impuestos a la exportación: En noviembre de 2024, China redujo el reembolso del impuesto a la exportación para productos fotovoltaicos del 13% al 9%, lo que se espera aumente los precios de los módulos de exportación aproximadamente un 4% y encarezca los costos de importación para India. Aunque esta medida busca impulsar la actualización tecnológica de las empresas chinas, intensifica la presión económica sobre los proyectos fotovoltaicos en India a corto plazo.
2)Normas industriales y manufactura verde
Actualización de Normas Ambientales y Técnicas: En noviembre de 2024, el Ministerio de Industria e Información emitió las Condiciones de Especificación para la Industria de Fabricación Fotovoltaica (Edición 2024), exigiendo que la eficiencia de nuevas baterías tipo N no sea inferior al 26%, la eficiencia del módulo no inferior al 23,1%, y fortaleciendo la fabricación verde y la protección de la propiedad intelectual. Esta política consolida su ventaja tecnológica en la cadena de suministro global, y al mismo tiempo intensifica la dependencia de India respecto a las tecnologías avanzadas de China.
II. Políticas Fotovoltaicas de India (2022-2025)
1) Barreras Arancelarias e Incentivos para Fabricación Local
Barreras Arancelarias de Importación: Desde abril de 2022, India ha impuesto derechos arancelarios básicos del 40% y del 25% sobre módulos y celdas fotovoltaicas, respectivamente. El gobierno ha ajustado reiteradamente la Lista Aprobada de Modelos y Fabricantes (ALMM) para restringir los módulos chinos en proyectos gubernamentales.
Esquema de Incentivo Vinculado a la Producción (PLI, por sus siglas en inglés): Lanzado en 2020, el esquema PLI ofrece subvenciones de hasta ₹400 por vatio para fabricantes de módulos y ₹150 por vatio para fabricantes de celdas. Sin embargo, para octubre de 2024, solo había alcanzado el 37% del valor de producción objetivo, con menos del 8% de las subvenciones desembolsadas.
2)Licitación y Apoyo a Proyectos
Adquisición Obligatoria de Módulos Nacionales: En 2023, la Corporación India de Energía Solar (SECI, por sus siglas en inglés) lanzó una licitación de 1 GW que exigía que tanto las celdas como los módulos fueran fabricados localmente, promoviendo así la construcción de capacidad nacional. El programa PM Surya Ghar (Esquema de Electricidad Gratuita) de 2024 tiene como objetivo proporcionar subvenciones solares a 10 millones de hogares para 2027, estimulando así el mercado fotovoltaico distribuido.
Política Obligatoria de Almacenamiento de Energía: En febrero de 2025, India exigió que los proyectos fotovoltaicos configuren al menos un 10% de sistemas de almacenamiento de energía, con planes de aumentar este porcentaje al 30%-40% en el futuro, con el objetivo de abordar problemas de integración en la red eléctrica.
3)Barreras Comerciales e Investigaciones
Investigaciones contra el dumping y de impuestos: En octubre de 2023, India lanzó investigaciones sobre evasión fiscal dirigidas a 40 empresas chinas fotovoltaicas, incluyendo revisiones operativas y de facturación, lo que aumenta los riesgos de cumplimiento para las empresas chinas en India. Además, India ha iniciado múltiples investigaciones antidumping contra productos fotovoltaicos chinos, como la imposición de un derecho antidumping de 5 años sobre películas EVA en 2022.
III. Influencia en la industria solar india
1) Ampliación de la capacidad local y cuellos de botella técnicos
Brecha entre las metas de capacidad y la realidad: India planea alcanzar una capacidad de módulos de 95 GW para 2025, pero a mediados del tercer trimestre de 2024 solo había alcanzado 65,8 GW, con una capacidad de células de tan solo 13,2 GW, lo que provoca desajustes graves entre oferta y demanda. Las empresas locales han anunciado ampliaciones de capacidad, pero persisten reservas técnicas insuficientes y dependencia de importaciones chinas para materiales de la cadena de suministro.
2) Aumento de costos y desafíos económicos en los proyectos
Aumento de los costos de importación: Aranceles y ajustes en las devoluciones de impuestos a la exportación de China han elevado los precios de los módulos, provocando un aumento del 15-20% en los precios de licitación de proyectos fotovoltaicos en la India en 2023. Algunos proyectos se retrasaron debido a costos excesivos. La política obligatoria de almacenamiento de energía incrementa aún más los costos del proyecto en 20 millones de dólares adicionales por GW.
3) Estructura del mercado y competencia internacional
Cooperación internacional y reconstrucción de la cadena de suministro: La India tiene más posibilidades de obtener cooperación con Estados Unidos y Europa.
4) Incertidumbre política y riesgos de inversión
Fluctuaciones en las barreras comerciales: La volatilidad política, como la suspensión y reinicio de ALMM y las investigaciones tributarias, ha incrementado los riesgos de inversión para empresas chinas. En el segundo trimestre de 2024, las importaciones indias de módulos cayeron un 83% mes a mes, reflejando el impacto de cambios repentinos en las políticas sobre el mercado.
Como se mencionó anteriormente, podemos ver que India ha promovido el desarrollo de su industria fotovoltaica mediante protección arancelaria e incentivos locales, aunque aún existe una brecha significativa en esta industria, por ejemplo, en vidrio solar con módulo.

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