インドの太陽光発電用ガラス市場およびMAC GLASSソリューションズへの政策の影響

導入：
2021年のCOP26において、インドのナレンドラ・モディ首相は主要な目標として2030年までに非化石燃料によるエネルギー生産量を5,000億ワット（GW）に達成し、非化石燃料エネルギー資源の設置容量が全体の50％に達成することを掲げました。

統計によると、2025年2月時点でインドは222.86 GWを達成しており、残りのギャップは270 GWです。このうち約130 GWは太陽光発電（PV）から供給される見込みであり、毎年平均して約30 GWの太陽光発電容量を新たに生み出す必要があります。

ソーラーガラスは太陽光発電の基本素材です。世界全体で見ると、2025年までにPVガラスの需要は1日あたり10万トンを超えると予測されています。2023年には世界全体の生産量が約2,753万7千トンに達し、そのうち90%を中国が占めました。2023年7月時点でのインドのPVガラス生産能力は1日あたり1,000トンであり、国内の38GWのモジュール製造需要のうち15%しか満たしておらず、残りは輸入に依存しています。ソーラーガラスとソーラーモジュールの間には大きなギャップがあります。

1. 中国とインドの政策がインドの太陽光発電業界に与える影響
近年、中国およびインドからインドの太陽光発電ガラス業界に直接または間接的に影響を与える複数の政策が打ち出されています。

I. 中国の太陽光発電関連政策（2022〜2025年）
1)輸出規制と技術管理
技術輸出制限：2023年2月、中国は大サイズシリコンウエーハ技術およびブラックシリコン製造技術を『禁止・制限輸出技術目録』に追加し、インドが主要な製造技術へのアクセスを直接的に制限されることになった。この政策により、インドは地元生産チェーンの構築を余儀なくされている。
輸出税還付の調整：2024年11月、中国は太陽光発電製品の輸出税還付率を13%から9%に引き下げた。これにより輸出用モジュール価格が約4%上昇し、インドの輸入コストが増加すると予想される。この措置は中国企業における技術的アップグレードを促進することを目的としているが、短期的にはインドの太陽光発電プロジェクトに対する経済的圧力を高めることになる。
2) 業界規範とグリーン製造
環境保護および技術基準の向上：2024年11月、工業情報化省は『光伏製造業規範条件（2024年版）』を発布し、新N型セル効率が26％以上、モジュール効率が23.1％以上であることを求め、グリーン製造および知的財産権保護の強化を推進しました。この政策により、グローバルサプライチェーンにおける技術優位性が確固たるものとなり、同時にインドが中国の先端技術に依存する状況が一層深まっています。
II. インドの光伏関連政策（2022-2025）
1) 関税措置および地元製造へのインセンティブ
輸入関税障壁：2022年4月以降、インドは光伏モジュールおよびセルに対してそれぞれ40％および25％の基本関税を課しています。政府は、Approved List of Models and Manufacturers（ALMM）のリストを繰り返し調整し、政府プロジェクトにおいて中国製モジュールの使用を制限しています。
生産連動インセンティブ（PLI）制度：2020年に開始されたPLI制度は、モジュール製造業者に対して最大1ワットあたり₹400、セル製造業者に対しては1ワットあたり₹150の補助金を提供しています。しかし、2024年10月時点での目標出力値達成率は37%にとどまり、支給された補助金は8%未満でした。
2)入札およびプロジェクト支援
国内製モジュールの調達義務化：2023年、インド太陽光発電公社（SECI）は、セルとモジュールの両方を国内で製造することを条件とした1GWの入札を実施し、地元生産能力の構築を推進しました。2024年のPMスリヤ・ガル（無料電力供給制度）は、2027年までに1,000万世帯に太陽光発電の補助金を提供することで、分散型太陽光発電市場を活性化させることを目指しています。
エネルギー蓄電システムの義務化に関する政策：2025年2月より、インドでは太陽光発電プロジェクトにおいて少なくとも10%のエネルギー蓄電システムを導入することが義務化され、今後はこれを30〜40%に引き上げる計画であり、送電網への統合問題に対応することを目的としています。
3)貿易障壁および調査
インドは2023年10月、中国の太陽光発電企業40社を対象にした脱税調査を開始し、運転および請求書の審査が行われており、中国企業にとってインド国内でのコンプライアンスリスクが高まっている。さらにインドは、中国製太陽光発電製品に対して複数回の反ダンピング調査を開始しており、例えば2022年にはEVAフィルムに対して5年間の反ダンピング関税を課している。
III. インド太陽光発電業界への影響
1)地元生産能力の拡大と技術的ボトルネック
生産能力目標と現実のギャップ：インドは2025年までに95GWのモジュール生産能力を達成する計画があるが、2024年第3四半期現在で65.8GWにとどまり、セル生産能力はわずか13.2GWであり、深刻な需給ミスマッチが生じている。地元企業は生産能力拡大を発表しているものの、技術的蓄積の不足や上流素材の中国輸入への依存が続いている。
2)コスト上昇とプロジェクト経済面での課題
輸入コストの急増：関税や中国の輸出リベート制度の調整により、モジュール価格が上昇し、2023年インドの太陽光発電プロジェクトの入札価格が15〜20％高騰しました。過度なコストのために一部のプロジェクトが遅延しています。義務的なエネルギー貯蔵政策により、さらに1GWあたり2,000万米ドルのプロジェクトコストが上乗せされています。
3)市場構造と国際競争
国際協力とサプライチェーン再構築：インドは米国および欧州との協力を得る機会がより多くあります。
4)政策の不確実性と投資リスク
貿易障壁の変動：ALMMの一時停止・再開や税務調査など、政策の不安定性が中国企業に対する投資リスクを高めています。2024年第2四半期には、インドのモジュール輸入量が前月比で83％減少しており、急激な政策変更が市場に与える影響が明らかになっています。
上記のように、インドは関税保護や地元のインセンティブを通じて太陽光発電産業の発展を推進してきましたが、この産業において依然として大きなギャップが存在しています。例えば、モジュール用のソーラーガラスです。

2、 MAC GLASS ソリューションにより、顧客はソーラーガラス業界における自社の能力を高めることが可能になります。

MAC Glassは世界の太陽光発電ガラス業界における総合的ソリューションプロバイダーであり、20年以上の経験を活かし、90カ国以上にサービスを提供してきました。 MAC Glassは世界トップクラスの設計機関および設備メーカーと連携し、太陽光発電ガラス製造向けのターンキープロジェクトを提供しています。MAC Glassのサービスは工場レイアウト設計から炉体ホットエンド、コールドエンドおよび深度加工設計、炉建設、炉焼き、設備設置および調整、技術トレーニング、さらなる生産指導に至るまで全ライフサイクルに渡り、ハード面とソフト面のサポートを含んでいます。
各顧客の特定ニーズに応じて、MAC Glassはカスタマイズされ最適化された生産ラインレイアウトおよび能力配分を提供し、完全自動化された深加工プロセスを備えています。またMAC Glassは、工場全体のMESシステムを導入することで効率的な管理を実現し、生産プロセスを標準化・合理化して全工場の自動化と高品質かつ高効率な生産目標を達成します。
インドにおける太陽光発電用ガラスソリューションの中核は、「政策解釈＋技術実装」という二つの能力にあり、MAC Glassはインドの太陽光発電用ガラス製造企業が市場の最先端を進むための支援を強化できます。