IMPACTO DAS POLÍTICAS NO MERCADO DE VIDRO FOTOVOLTAICO DA ÍNDIA E NAS SOLUÇÕES MAC GLASS

Introdução:
Na COP26 em 2021, o Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi fez compromissos relevantes com as principais metas para 2030 de que a Índia produzirá 500 GW de energia proveniente de fontes não fósseis e a capacidade instalada de geração de energia a partir de recursos não fósseis atingirá 50%.

As estatísticas mostram que até fevereiro de 2025, a Índia havia alcançado 222,86 GW, deixando uma lacuna de 270 GW — das quais cerca de 130 GW devem vir de fontes fotovoltaicas (PV) e uma média de cerca de 30 GW de capacidade de energia solar necessária a ser produzida anualmente.

O vidro solar é a fonte básica para a energia solar. Globalmente, a demanda por vidro fotovoltaico ultrapassará 100.000 toneladas por dia até 2025; em 2023, a produção global totalizou aproximadamente 27,537 milhões de toneladas, das quais 90% vieram da China. Até julho de 2023, a capacidade de produção de vidro fotovoltaico na Índia era de 1.000 toneladas por dia, atendendo apenas 15% das necessidades de fabricação de seus módulos de 38 GW, com o restante dependente de importações. Existe uma grande lacuna entre o vidro solar e o módulo solar.

1. Como as políticas da China e da Índia influenciam a indústria solar indiana
Nos últimos anos, várias políticas da China e da Índia afetaram direta ou indiretamente a indústria de vidro solar indiano.

I. Políticas Fotovoltaicas da China (2022-2025)
1) Restrições à exportação e controle técnico
Restrições Técnicas à Exportação: Em fevereiro de 2023, a China incluiu a tecnologia de wafer de silício de grande tamanho e a tecnologia de preparação de silício negro no Catálogo de Tecnologias Proibidas e Restritas à Exportação, limitando diretamente o acesso da Índia às tecnologias-chave de fabricação. Esta política influencia a Índia a estabelecer sua própria cadeia de produção local.
Ajustes nos Reembolsos Fiscais à Exportação: Em novembro de 2024, a China reduziu o reembolso fiscal à exportação para produtos fotovoltaicos de 13% para 9%, devendo aumentar os preços dos módulos de exportação em cerca de 4% e elevar os custos de importação da Índia. Embora esta medida tenha como objetivo impulsionar as atualizações tecnológicas para empresas chinesas, ela intensifica a pressão econômica sobre os projetos fotovoltaicos indianos no curto prazo.
2)Normas Industriais e Fabricação Verde
Atualização dos Padrões Ambientais e Técnicos: Em novembro de 2024, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação publicou as Condições de Especificação para a Indústria de Fabricação Fotovoltaica (Edição 2024), exigindo que a eficiência das novas baterias do tipo N seja de pelo menos 26%, a eficiência dos módulos não seja inferior a 23,1% e reforçando a fabricação verde e a proteção da propriedade intelectual. Esta política consolida sua vantagem tecnológica na cadeia global de suprimentos e, ao mesmo tempo, intensifica a dependência da Índia em relação às tecnologias avançadas da China.
II. Políticas Fotovoltaicas Indianas (2022-2025)
1) Proteção Tarifária e Incentivos à Fabricação Local
Barreiras Tarifárias de Importação: Desde abril de 2022, a Índia impõe tarifas alfandegárias básicas de 40% e 25% sobre módulos e células fotovoltaicas, respectivamente. O governo ajustou repetidamente a Lista Aprovada de Modelos e Fabricantes (ALMM, na sigla em inglês) para restringir os módulos chineses em projetos governamentais.
Esquema de Incentivo Vinculado à Produção (PLI): Lançado em 2020, o Esquema PLI oferece subsídios de até ₹400 por watt para fabricantes de módulos e ₹150 por watt para fabricantes de células. No entanto, até outubro de 2024, alcançou apenas 37% do valor de produção alvo, com menos de 8% dos subsídios pagos.
2)Licitações e Apoio a Projetos
Aquisição Obrigatória de Módulos Nacionais: Em 2023, a Corporação Indiana de Energia Solar (SECI) lançou uma licitação de 1 GW exigindo que tanto as células quanto os módulos fossem fabricados localmente, promovendo a construção de capacidade nacional. O esquema PM Surya Ghar (Esquema de Eletricidade Gratuita) de 2024 tem como objetivo fornecer subsídios solares a 10 milhões de lares até 2027, estimulando o mercado fotovoltaico distribuído.
Política Obrigatória de Armazenamento de Energia: Em fevereiro de 2025, a Índia exigiu que projetos fotovoltaicos configurem pelo menos 10% de sistemas de armazenamento de energia, com planos de aumentar esse percentual para 30%-40% no futuro, visando resolver problemas de integração na rede elétrica.
3)Barreiras Comerciais e Investigação
Investigações Antidumping e Tributárias: Em outubro de 2023, a Índia lançou investigações sobre sonegação fiscal envolvendo 40 empresas chinesas fotovoltaicas, incluindo revisões operacionais e de faturas, aumentando os riscos de conformidade para empresas chinesas na Índia. Além disso, a Índia iniciou múltiplas investigações antidumping contra produtos fotovoltaicos chineses, como a imposição de uma tarifa antidumping de 5 anos sobre filmes EVA em 2022.
III. A influência sobre a indústria solar da Índia
1) Expansão da Capacidade Local e Obstáculos Técnicos
Discrepância Entre Metas de Capacidade e Realidade: A Índia planeja alcançar 95 GW de capacidade em módulos até 2025, mas no terceiro trimestre de 2024 havia atingido apenas 65,8 GW, com a capacidade de células em apenas 13,2 GW, resultando em desequilíbrios graves entre oferta e demanda. Empresas locais anunciaram expansões de capacidade, mas persistem reservas técnicas insuficientes e dependência de importações chinesas para materiais de montante.
2) Custos Crescentes e Desafios Econômicos dos Projetos
Aumento dos Custos de Importação: Tarifas e ajustes nos reembolsos fiscais para exportações da China elevaram os preços dos módulos, fazendo com que os preços de licitação dos projetos fotovoltaicos na Índia subissem 15-20% em 2023. Alguns projetos foram adiados devido a custos excessivos. A política obrigatória de armazenamento de energia aumenta ainda mais os custos do projeto em US$ 20 milhões por GW.
3) Estrutura de Mercado e Concorrência Internacional
Cooperação Internacional e Reconstrução da Cadeia de Suprimentos: A Índia tem mais chances de obter cooperação com os Estados Unidos e a Europa.
4) Incerteza Política e Riscos de Investimento
Flutuações nas Barreiras Comerciais: A volatilidade das políticas, como a suspensão e reinício do ALMM e investigações tributárias, aumentou os riscos de investimento para empresas chinesas. No segundo trimestre de 2024, as importações indianas de módulos caíram 83% em relação ao mês anterior, refletindo o impacto das mudanças repentinas de política no mercado.
Como acima, podemos ver que a Índia promoveu o desenvolvimento de sua indústria fotovoltaica por meio de proteção tarifária e incentivos locais, embora ainda exista uma lacuna significativa para adequação nesta indústria, como no caso do vidro solar com módulo.

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