ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОЛИТИКИ НА РЫНОК ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКОГО СТЕКЛА В ИНДИИ И РЕШЕНИЯ MAC GLASS

Введение:
На COP26 в 2021 году премьер-министр Индии Нарендра Моди дал соответствующие обязательства с основными целями на 2030 год, согласно которым Индия будет производить 500 ГВт энергии из невозобновляемых источников и доля установленной мощности из невозобновляемых источников достигнет 50%.

Статистика показывает, что к февралю 2025 года Индия достигла уровня в 222,86 ГВт, оставив разрыв в 270 ГВт — приблизительно 130 ГВт ожидается от фотовольтаических (PV) источников, и в среднем ежегодно необходимо производить около 30 ГВт солнечной энергии.

Солнечное стекло является основным источником солнечной энергии. В мировом масштабе спрос на стекло для фотоэлектрических панелей к 2025 году превысит 100 000 тонн в день; в 2023 году общий объем производства составил около 27,537 миллиона тонн, из которых 90% пришлось на Китай. По состоянию на июль 2023 года мощности Индии по производству фотоэлектрического стекла составляли 1000 тонн в день, что покрывало лишь 15% потребностей страны в производстве модулей мощностью 38 ГВт, остальная часть зависит от импорта. Существует значительный разрыв между производством солнечного стекла и солнечных модулей.

1、Как политика Китая и Индии влияет на индийскую солнечную промышленность
В последние годы несколько политик Китая и Индии прямо или косвенно повлияли на индийскую промышленность солнечного стекла.

I. Политика Китая в области фотовольтаики (2022-2025)
1) Ограничения на экспорт и технический контроль
Технические ограничения на экспорт: в феврале 2023 года Китай включил технологии производства кремниевых пластин большого размера и технологии получения черного кремния в Каталог запрещенных и ограниченных технологий экспорта, что напрямую ограничило доступ Индии к ключевым производственным технологиям. Эта политика вынуждает Индию создавать собственную местную производственную цепочку.
Снижение налоговых льгот на экспорт: в ноябре 2024 года Китай снизил налоговую льготу на экспорт фотоэлектрических продуктов с 13% до 9%, что должно увеличить цены на экспортные модули примерно на 4% и повысить стоимость импорта для Индии. Хотя эта мера направлена на стимулирование технологического перевооружения китайских предприятий, она усиливает экономическое давление на индийские фотоэлектрические проекты в краткосрочной перспективе.
2) Промышленные стандарты и «зеленое» производство
Повышение стандартов охраны окружающей среды и технических требований: В ноябре 2024 года Министерство промышленности и информационных технологий выпустило «Правила условий развития солнечной промышленности» (издание 2024), согласно которым эффективность новых батарей типа N не должна быть ниже 26%, эффективность модулей — не менее 23,1%, а также усилено внимание к зеленому производству и защите интеллектуальной собственности. Эта политика укрепляет его технологическое преимущество в глобальной цепочке поставок и одновременно увеличивает зависимость Индии от передовых технологий Китая.
II. Политика Индии в области фотовольтаики (2022-2025)
1) Тарифная защита и стимулирование местного производства
Введение импортных тарифных барьеров: С апреля 2022 года Индия установила базовые таможенные пошлины в размере 40% и 25% соответственно на солнечные модули и элементы. Правительство неоднократно вносило изменения в утвержденный список моделей и производителей (ALMM), чтобы ограничить участие китайских модулей в государственных проектах.
Схема стимулирования производства (PLI): Запущенная в 2020 году, схема PLI предоставляет субсидии до ₹400 за ватт для производителей модулей и ₹150 за ватт для производителей элементов. Однако к октябрю 2024 года она достигла только 37% от целевого объема выпуска, при этом было выплачено менее 8% субсидий.
торги и поддержка проектов
Обязательное закупание отечественных модулей: В 2023 году Корпорация солнечной энергии Индии (SECI) запустила тендер на 1 ГВт, требующий, чтобы как элементы, так и модули производились внутри страны, что способствует развитию локальных мощностей. Схема PM Surya Ghar (Бесплатная электроэнергия) 2024 направлена на предоставление субсидий на солнечную энергию 10 миллионам домохозяйств к 2027 году, стимулируя рынок распределенной фотоэлектрогенерации.
Политика обязательного хранения энергии: В феврале 2025 года Индия обязала проекты фотоэлектрических систем оснащать как минимум 10% системами хранения энергии, планируя увеличить этот показатель до 30%-40% в будущем, с целью решения проблем интеграции в электросеть.
торговые барьеры и расследования
Расследования в связи с демпингом и налоговыми правонарушениями: В октябре 2023 года Индия начала расследование по фактам уклонения от уплаты налогов среди 40 китайских предприятий, работающих в сфере производства фотоэлектрических модулей. Расследование включает проверку операционной деятельности и счетов-фактур, что увеличивает риски соблюдения нормативных требований для китайских компаний, действующих в Индии. Кроме того, Индия инициировала несколько расследований в связи с демпингом китайских фотоэлектрических продуктов. Например, в 2022 году были введены антидемпинговые пошлины на пленку EVA сроком на 5 лет.
III.Влияние на индийскую солнечную промышленность
1) Расширение местных мощностей и технические трудности
Разрыв между целевыми показателями и реальностью: Индия планирует достичь мощности модулей в объеме 95 ГВт к 2025 году, но по состоянию на третий квартал 2024 года этот показатель составил всего 65,8 ГВт, а мощность ячеек – лишь 13,2 ГВт, что привело к серьезному дисбалансу между спросом и предложением. Местные предприятия объявили о расширении производственных мощностей, однако недостаточные технические резервы и зависимость от импорта сырья из Китая продолжают оставаться проблемой.
2) Растущие затраты и экономические трудности реализации проектов
Рост импортных цен: Тарифы и изменения в китайских ставках вознаграждения за экспорт привели к росту цен на модули, что вызвало повышение цен на индийские проекты по производству солнечной энергии на 15-20% в 2023 году. Некоторые проекты были отложены из-за высокой стоимости. Обязательная политика использования систем хранения энергии дополнительно увеличивает затраты на проекты на 20 миллионов долларов США на каждый ГВт.
3) Структура рынка и международная конкуренция
Международное сотрудничество и перестройка цепочек поставок: у Индии больше шансов получить сотрудничество с США и Европой.
4) Неопределенность политики и инвестиционные риски
Колебания торговых барьеров: нестабильность политики, такая как приостановка и возобновление действия ALMM и налоговые расследования, увеличила инвестиционные риски для китайских предприятий. Во втором квартале 2024 года импорт модулей в Индию снизился на 83% по сравнению с предыдущим месяцем, что отражает влияние внезапных политических изменений на рынок.
Как указано выше, мы можем видеть, что Индия способствовала развитию своей фотоэлектрической промышленности посредством тарифной защиты и местных стимулов, однако в этой отрасли все еще существует значительный разрыв в соответствующих компонентах, таких как солнечное стекло с модулем.

2, MAC Решение GLASS помогает клиентам повысить их возможности в индустрии солнечного стекла

MAC Glass является глобальным комплексным поставщиком решений в индустрии фотоэлектрического стекла. Компания предоставляет услуги более чем в 90 странах на протяжении более чем 20 лет. MAC Glass объединяет ведущие мировые проектные институты и производителей оборудования для реализации проектов под ключ по производству фотоэлектрического стекла. Услуги MAC Glass охватывают весь жизненный цикл — от проектирования планировки завода, горячего и холодного концов печи, проекта глубокой обработки до строительства печи, обжига, монтажа и пуско-наладки оборудования, технической подготовки и постоянного руководства производством, обеспечивая поддержку как аппаратных, так и программных средств.
Индивидуально под каждый конкретный запрос клиента MAC Glass предлагает индивидуальные и оптимизированные компоновки производственных линий и распределение мощностей, включая полностью автоматизированную глубокую обработку. Компания MAC Glass также оснащает клиентов корпоративной системой MES для эффективного управления, стандартизации и упрощения производственных процессов с целью достижения автоматизации всего завода, а также высокого качества и эффективности производства.
Основа решений в области фотовольтаических стекол в Индии заключается в двойных возможностях "расшифровки политики + реализации технологий", и компания MAC Glass может обеспечить индийских производителей фотовольтаических стекол необходимыми условиями для выхода на передовые позиции на рынке.