ผลกระทบของนโยบายต่อตลาดกระจกโฟโตโวลเทอิกในอินเดียและโซลูชันกระจกแมค

บทนำ:
ในการประชุม COP26 ปี 2021 นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทระ โมดี ได้ให้คำมั่นสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายหลักสำหรับปี 2030 ว่า อินเดียจะผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงที่ไม่ใช่ฟอสซิลได้ 500 กิกะวัตต์ และกำลังการติดตั้งพลังงานจากแหล่งพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลจะเพิ่มขึ้นถึงระดับ 50%

สถิติแสดงให้เห็นว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 อินเดียสามารถบรรลุเป้าหมายไปแล้ว 222.86 กิกะวัตต์ ยังคงมีช่องว่างประมาณ 270 กิกะวัตต์ โดยคาดว่าแหล่งพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ (PV) จะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 130 กิกะวัตต์ และเฉลี่ยในแต่ละปีจำเป็นต้องผลิตพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ปีละประมาณ 30 กิกะวัตต์

กระจกพลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งวัตถุดิบหลักสำหรับการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ทั่วโลก ความต้องการกระจกเซลล์แสงอาทิตย์ (PV glass) ในปี 2025 จะสูงกว่า 100,000 ตันต่อวัน ในปี 2023 ปริมาณการผลิตทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ 27.537 ล้านตัน โดย 90% มาจากประเทศจีน ณ เดือนกรกฎาคม 2023 กำลังการผลิตกระจกเซลล์แสงอาทิตย์ของอินเดียสามารถผลิตได้ 1,000 ตันต่อวัน ซึ่งสามารถตอบสนองได้เพียง 15% ของความต้องการในการผลิตโมดูล 38 กิกะวัตต์เท่านั้น ส่วนที่เหลือต้องพึ่งพาการนำเข้า จึงยังมีช่องว่างที่สำคัญระหว่างกระจกพลังงานแสงอาทิตย์และโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์

1、นโยบายของจีนและอินเดียมีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียอย่างไร
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีหลายนโยบายจากจีนและอินเดียที่ส่งผลกระทบโดยตรงหรือทางอ้อมต่ออุตสาหกรรมกระจกพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดีย

I. นโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ของจีน (2022-2025)
1) การจำกัดการส่งออกและการควบคุมเทคโนโลยี
ข้อจำกัดในการส่งออกทางเทคโนโลยี: ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 จีนได้เพิ่มเทคโนโลยีวเฟอร์ซิลิกอนขนาดใหญ่และเทคโนโลยีการเตรียมแผ่นซิลิกอนดำลงในบัญชีรายชื่อเทคโนโลยีที่ห้ามและจำกัดการส่งออก ส่งผลโดยตรงให้อินเดียเข้าถึงเทคโนโลยีการผลิตหลักได้ยากขึ้น นโยบายดังกล่าวทำให้อินเดียต้องพัฒนาก่อสร้างห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศ
การปรับลดอัตราคืนภาษีการส่งออก: ในเดือนพฤศจิกายน 2024 จีนลดอัตราคืนภาษีการส่งออกสำหรับผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์จาก 13% เป็น 9% คาดว่าจะทำให้ราคาโมดูลการส่งออกเพิ่มขึ้นประมาณ 4% และเพิ่มต้นทุนการนำเข้าของอินเดีย แม้ว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นการอัพเกรดเทคโนโลยีของบริษัทจีน แต่ในระยะสั้นจะเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ของอินเดีย
2) มาตรฐานอุตสาหกรรมและการผลิตแบบสีเขียว
การปรับปรุงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความเป็นมืออาชีพ: ในเดือนพฤศจิกายนปี 2024 กระทรวงอุตสาหกรรมและสารสนเทศได้ออกเงื่อนไขข้อกำหนดสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (ฉบับปี 2024) โดยกำหนดให้ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ชนิด N-type ใหม่จะต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 26 และประสิทธิภาพของโมดูลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 23.1 พร้อมทั้งเสริมสร้างการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา นโยบายดังกล่าวได้เสริมความได้เปรียบทางเทคโนโลยีในห่วงโซ่อุปทานระดับโลก และเพิ่มการพึ่งพาเทคโนโลยีขั้นสูงจากจีนของอินเดียให้สูงขึ้น
II. นโยบายพลังงานแสงอาทิตย์ของอินเดีย (2022-2025)
1) การปกป้องด้วยภาษีศุลกากรและการจูงใจการผลิตภายในประเทศ
อุปสรรคจากภาษีการนำเข้า: ตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2022 อินเดียได้เก็บภาษีศุลกากรพื้นฐานที่ร้อยละ 40 และร้อยละ 25 ตามลำดับสำหรับโมดูลและเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มีการปรับปรุงรายชื่อรุ่นและผู้ผลิตที่ได้รับอนุมัติ (ALMM) อย่างต่อเนื่อง เพื่อจำกัดการเข้าถึงโครงการของรัฐบาลโดยโมดูลจากจีน
โครงการส่งเสริมการผลิต (PLI Scheme): ได้เริ่มดำเนินการในปี 2020 โดย PLI Scheme มอบเงินอุดหนุนให้กับผู้ผลิตโมดูลสูงสุดถึง 400 รูปีต่อวัตต์ และผู้ผลิตเซลล์ 150 รูปีต่อวัตต์ อย่างไรก็ตาม ภายในเดือนตุลาคม 2024 โครงการสามารถบรรลุเป้าหมายได้เพียง 37% ของมูลค่าผลผลิตที่กำหนดไว้ และมีการจ่ายเงินอุดหนุนไปแล้วน้อยกว่า 8%
2) การเสนอราคาและการสนับสนุนโครงการ
นโยบายบังคับจัดซื้อโมดูลภายในประเทศ: ในปี 2023 บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์แห่งอินเดีย (SECI) ได้เปิดประกวดราคาโครงการขนาด 1 กิกะวัตต์ ซึ่งกำหนดให้ทั้งเซลล์และโมดูลต้องผลิตภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการสร้างกำลังการผลิตภายในประเทศ นอกจากนี้ โครงการ PM Surya Ghar (Free Electricity Scheme) ในปี 2024 มีเป้าหมายเพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์ให้ครัวเรือนจำนวน 10 ล้านหลังภายในปี 2027 เพื่อกระตุ้นตลาดระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายตัว
นโยบายบังคับใช้ระบบกักเก็บพลังงาน: ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 อินเดียกำหนดให้โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์จะต้องติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานไม่น้อยกว่า 10% โดยมีแผนเพิ่มเป็น 30%-40% ในอนาคต เพื่อแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อกับระบบสายส่งไฟฟ้า
3) อุปสรรคทางการค้าและการตรวจสอบ
การสอบสวนการทุ่มตลาดและภาษี: ในเดือนตุลาคม 2023 อินเดียได้เริ่มการสอบสวนกรณีเลี่ยงภาษีของบริษัทผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จีนจำนวน 40 แห่ง โดยมีการตรวจสอบการดำเนินงานและการออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงด้านความสอดคล้องตามกฎหมายสำหรับบริษัทจีนในอินเดีย นอกจากนี้ อินเดียยังได้เริ่มการสอบสวนหลายครั้งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์จากจีน เช่น การกำหนดให้เก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาด EVA film เป็นระยะเวลา 5 ปี ในปี 2022
III. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดีย
1) การขยายกำลังการผลิตภายในประเทศและความล่าช้าทางเทคโนโลยี
ช่องว่างระหว่างเป้าหมายกับความเป็นจริง: อินเดียวางแผนไว้ว่าจะมีกำลังการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ให้ได้ 95 กิกะวัตต์ภายในปี 2025 แต่จนถึงไตรมาสที่สามของปี 2024 มีกำลังการผลิตเพียง 65.8 กิกะวัตต์เท่านั้น และกำลังการผลิตเซลล์อยู่ที่ 13.2 กิกะวัตต์ ทำให้เกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานอย่างรุนแรง แม้ว่าบริษัทท้องถิ่นจะประกาศแผนการขยายกำลังการผลิตแล้ว แต่ยังคงเผชิญปัญหาข้อจำกัดทางเทคโนโลยีและพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบจากจีนอย่างต่อเนื่อง
2) ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายด้านเศรษฐกิจของโครงการ
การเพิ่มขึ้นของต้นทุนการนำเข้า: อัตราภาษีศุลกากรและการปรับลดอัตราคืนภาษีการส่งออกของจีน ได้ผลักดันให้ราคาโมดูลเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ราคาเสนอประมูลโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในอินเดียเพิ่มขึ้น 15-20% ในปี 2023 บางโครงการต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากต้นทุนที่สูงเกินไป นอกจากนี้ นโยบายบังคับใช้ระบบกักเก็บพลังงานยังเพิ่มต้นทุนโครงการเพิ่มเติมอีก 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อกิกะวัตต์
3) โครงสร้างตลาดและการแข่งขันระหว่างประเทศ
ความร่วมมือระหว่างประเทศและการสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่: อินเดียมีโอกาสที่จะได้รับความร่วมมือจากสหรัฐฯ และยุโรปมากขึ้น
4) ความไม่แน่นอนของนโยบายและความเสี่ยงในการลงทุน
ความผันผวนของอุปสรรคทางการค้า: ความไม่แน่นอนของนโยบาย เช่น การระงับและเริ่มต้นใหม่ของ ALMM และการสอบสวนทางภาษี ได้เพิ่มความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทจีน ในไตรมาสที่สองของปี 2024 การนำเข้าโมดูลของอินเดียลดลง 83% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน สะท้อนถึงผลกระทบจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลงกะทันหันต่อตลาด
จากข้างต้น เราสามารถเห็นได้ว่าอินเดียได้ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic) ผ่านการปกป้องด้วยภาษีศุลกากรและการให้สิทธิประโยชน์ในท้องถิ่น ในขณะที่ช่องว่างในอุตสาหกรรมยังคงมีอยู่ เช่น กระจกสำหรับโซลาร์โมดูล (Solar glass with module)

2、 แมค GLASS solution ช่วยเพิ่มศักยภาพให้แก่ลูกค้าในการส่งเสริมความสามารถในอุตสาหกรรมกระจกพลังงานแสงอาทิตย์

แมค Glass เป็นผู้ให้บริการโซลูชันแบบครบวงจรระดับโลกในอุตสาหกรรมกระจกโฟโตโวลเทอิก มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี และให้บริการในกว่า 90 ประเทศ แมค Glass ได้รวมสถาบันออกแบบชั้นนำของโลกและผู้ผลิตอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อจัดส่งโครงการแบบครบวงจร (Turnkey projects) สำหรับการผลิตกระจกโฟโตโวลเทอิก มาค. Glass ให้บริการครอบคลุมทั้งวงจรการดำเนินงาน ตั้งแต่การออกแบบผังโรงงาน ส่วนร้อนของเตา (Furnace hot-end) ส่วนเย็นของเตา (Cold-end) การออกแบบกระบวนการแปรรูปขั้นสูง การก่อสร้างเตา การอบเตา การติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ การฝึกอบรมทางเทคนิค ไปจนถึงคำแนะนำในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมทั้งการสนับสนุนด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ด้วยการปรับแต่งให้เหมาะสมตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละราย MAC Glass นำเสนอการออกแบบผังการผลิตและแผนการจัดสรรกำลังการผลิตที่เหมาะสมที่สุด พร้อมกับกระบวนการแปรรูปขั้นสุดท้ายแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ MAC Glass ยังมอบระบบ MES สำหรับการบริหารจัดการทั้งโรงงานแก่ลูกค้า เพื่อมาตรฐานและกระบวนการทำงานที่คล่องตัวมากยิ่งขึ้น สู่เป้าหมายในการดำเนินงานของโรงงานแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ รวมถึงการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและให้คุณภาพระดับพรีเมียม
หัวใจสำคัญของโซลูชันกระจกโฟโตโวลเทอิกในประเทศอินเดียมาจากความสามารถสองประการ ได้แก่ "การวิเคราะห์นโยบาย + การลงมือปฏิบัติด้านเทคโนโลยี" และMAC Glassสามารถเสริมพลังให้แก่ผู้ผลิตกระจกโฟโตโวลเทอิกในอินเดีย เพื่อก้าวนำตลาดไปสู่แนวหน้า