ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΥΑΛΟΥ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΥΑΛΟΥ MAC

Εισαγωγή:
Στη διάσκεψη COP26 το 2021, ο πρωθυπουργός της Ινδίας Narendra Modi ανέλαβε σχετικές δεσμεύσεις με βασικούς στόχους για το 2030, ότι η Ινδία θα παράγει 500 GW ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα και το τμήμα εγκατάστασης ισχύος από πηγές ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα θα φτάσει το 50%.

Τα στατιστικά δείχνουν ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025, η Ινδία είχε καταφέρει να φτάσει τα 222,86 GW, με απόσταση 270 GW—από τα οποία περίπου 130 GW αναμένεται να προέρχονται από φωτοβολταϊκές (PV) πηγές και μέσο όρο για κάθε χρόνο περίπου 30 GW ηλιακής ενέργειας που θα πρέπει να παραχθούν.

Το ηλιακό γυαλί αποτελεί βασική πηγή για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας. Παγκόσμια, η ζήτηση για φωτοβολταϊκό (PV) γυαλί αναμένεται να ξεπεράσει τις 100.000 τόνους ημερησίως μέχρι το 2025. Το 2023, η παγκόσμια παραγωγή ανερχόταν σε περίπου 27,537 εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων το 90% προερχόταν από την Κίνα. Μέχρι τον Ιούλιο του 2023, η δυναμικότητα παραγωγής φωτοβολταϊκού γυαλιού στην Ινδία ανερχόταν σε 1.000 τόνους ημερησίως, καλύπτοντας μόνο το 15% των αναγκών της για παραγωγή 38 GW μονάδων, με το υπόλοιπο να εξαρτάται από εισαγωγές. Υπάρχει μεγάλο κενό μεταξύ της παραγωγής ηλιακού γυαλιού και των ηλιακών μονάδων.

1. Πώς οι πολιτικές της Κίνας και της Ινδίας επηρεάζουν την ινδική ηλιακή βιομηχανία
Στα τελευταία χρόνια, έχουν υπάρξει αρκετές πολιτικές από την Κίνα και την Ινδία που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την ινδική βιομηχανία ηλιακού γυαλιού.

I. Φωτοβολταϊκές πολιτικές της Κίνας (2022-2025)
1) Περιορισμοί εξαγωγών και τεχνικός έλεγχος
Τεχνικοί Περιορισμοί Εξαγωγής: Τον Φεβρουάριο του 2023, η Κίνα συμπεριέλαβε την τεχνολογία μεγάλου μεγέθους πλακών πυριτίου και την τεχνολογία παρασκευής μαύρου πυριτίου στον Κατάλογο Απαγορευμένων και Περιορισμένων Τεχνολογιών Εξαγωγής, περιορίζοντας έτσι άμεσα την πρόσβαση της Ινδίας σε βασικές τεχνολογίες παραγωγής. Η πολιτική αυτή αναγκάζει την Ινδία να δημιουργήσει τη δική της τοπική παραγωγική αλυσίδα.
Προσαρμογές Επιστροφής Φόρου Εξαγωγών: Τον Νοέμβριο του 2024, η Κίνα μείωσε την επιστροφή φόρου εξαγωγών για προϊόντα φωτοβολταϊκής ενέργειας από 13% σε 9%, με αποτέλεσμα να αναμένεται αύξηση των τιμών των εξαγόμενων μονάδων κατά περίπου 4% και να αυξηθούν τα κόστη εισαγωγής για την Ινδία. Ενώ αυτό το μέτρο στοχεύει στην ώθηση των κινεζικών επιχειρήσεων προς τεχνολογική αναβάθμιση, εντείνει την οικονομική πίεση στα ινδικά φωτοβολταϊκά έργα βραχυπρόθεσμα.
2) Βιομηχανικά Πρότυπα και Πράσινη Παραγωγή
Αναβάθμιση των προτύπων προστασίας του περιβάλλοντος και τεχνικών προτύπων: Τον Νοέμβριο του 2024, το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφοριών εξέδωσε τις Προδιαγραφές για την Βιομηχανία Κατασκευής Φωτοβολταϊκών (Έκδοση 2024), οι οποίες απαιτούν η απόδοση νέων μπαταριών τύπου N να μην είναι χαμηλότερη από 26%, η απόδοση των μονάδων (module) να μην είναι χαμηλότερη από 23,1% και ενισχύεται η πράσινη παραγωγή και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η πολιτική αυτή εδραιώνει το τεχνολογικό της πλεονέκτημα στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ ταυτόχρονα εντείνει την εξάρτηση της Ινδίας από τις προηγμένες τεχνολογίες της Κίνας.
II. Φωτοβολταϊκές πολιτικές της Ινδίας (2022-2025)
1) Δασμολογική προστασία και κίνητρα για την τοπική παραγωγή
Εμπορικοί φραγμοί μέσω δασμών: Από τον Απρίλιο του 2022, η Ινδία έχει επιβάλει βασικούς δασμούς κατανάλωσης 40% και 25% στις φωτοβολταϊκές μονάδες και κυψέλες αντίστοιχα. Η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε επανειλημμένες τροποποιήσεις της Εγκεκριμένης Λίστας Μοντέλων και Κατασκευαστών (ALMM) με στόχο να περιορίσει την είσοδο κινεζικών μονάδων σε δημόσια έργα.
Σχήμα Σύνδεσης με την Παραγωγή (PLI): Το σχήμα PLI ξεκίνησε το 2020 και προσφέρει επιδοτήσεις έως ₹400 ανά βατ για τους κατασκευαστές μονάδων και ₹150 ανά βατ για τους κατασκευαστές κυψελών. Ωστόσο, μέχρι τον Οκτώβριο του 2024, είχε επιτύχει μόνο το 37% της στόχος αξίας παραγωγής, με λιγότερο από 8% των επιδοτήσεων να έχουν διανεμηθεί.
2)Διαγωνισμοί και Υποστήριξη Έργων
Υποχρεωτική Προμήθεια Εγχώριων Μονάδων: Το 2023, η Ινδική Εταιρεία Ηλιακής Ενέργειας (SECI) ξεκίνησε ένα διαγωνισμό 1GW που απαιτούσε τόσο οι κυψέλες όσο και οι μονάδες να κατασκευάζονται εγχώρια, προάγοντας την τοπική δυναμικότητα. Το PM Surya Ghar 2024 (Δωρεάν Ηλεκτρική Ενέργεια Σχήμα) έχει στόχο να παρέχει επιδοτήσεις ηλιακής ενέργειας σε 10 εκατομμύρια νοικοκυριά μέχρι το 2027, προκαλώντας ώθηση στην αγορά κατανεμημένων φωτοβολταϊκών.
Υποχρεωτική Πολιτική Αποθήκευσης Ενέργειας: Τον Φεβρουάριο του 2025, η Ινδία υποχρέωσε τα φωτοβολταϊκά έργα να διαμορφώνουν τουλάχιστον 10% συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, με σχέδια να αυξήσει αυτό το ποσοστό σε 30%-40% στο μέλλον, με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων ολοκλήρωσης στο δίκτυο.
3)Εμπορικοί Φραγμοί και Έρευνες
Έρευνες για παράνομη εξαγωγική πρακτική και φορολογικές έρευνες: Τον Οκτώβριο του 2023, η Ινδία ξεκίνησε έρευνες για φοροδιαφυγή σε 40 κινεζικές επιχειρήσεις φωτοβολταϊκής ενέργειας, οι οποίες περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις λειτουργιών και ελέγχους τιμολογίων, αυξάνοντας τους κινδύνους συμμόρφωσης για τις κινεζικές εταιρείες στην Ινδία. Επιπλέον, η Ινδία έχει ξεκινήσει πολλές έρευνες κατά της παράνομης εξαγωγικής πρακτικής (anti-dumping) σε βάρος κινεζικών φωτοβολταϊκών προϊόντων, όπως η επιβολή 5-ετούς δασμού anti-dumping στην EVA μεμβράνη το 2022.
III.Η επίδραση στην ινδική ηλιακή βιομηχανία
1)Επέκταση της τοπικής δυναμικότητας και τεχνικά αδιέξοδα
Διαφορά μεταξύ των στόχων δυναμικότητας και της πραγματικότητας: Η Ινδία σχεδιάζει να επιτύχει 95 GW ισχύος μονάδων (module capacity) μέχρι το 2025, ωστόσο, μέχρι το τρίτο τρίμηνο του 2024, είχε φτάσει μόνο στα 65,8 GW, με τη δυναμικότητα των φωτοβολταϊκών κυψελών (cell capacity) να βρίσκεται στα 13,2 GW, με αποτέλεσμα σοβαρές ανισορροπίες μεταξύ προσφοράς και ζήτησης. Οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν ανακοινώσει επεκτάσεις δυναμικότητας, ωστόσο παραμένει η έλλειψη τεχνικών πόρων και η εξάρτηση από εισαγωγές από την Κίνα για πρώτες ύλες.
2)Αυξανόμενα κόστη και οικονομικές προκλήσεις στα έργα
Αύξηση των κόστους εισαγωγής: Οι δασμοί και οι προσαρμογές στις επιστροφές φόρων εξαγωγών της Κίνας έχουν αυξήσει τις τιμές των μονάδων, με αποτέλεσμα οι τιμές προσφορών για φωτοβολταϊκά έργα στην Ινδία να αυξηθούν κατά 15-20% το 2023. Ορισμένα έργα καθυστέρησαν λόγω υπερβολικών κόστους. Η υποχρεωτική πολιτική για αποθήκευση ενέργειας αυξάνει επιπλέον το κόστος των έργων κατά 20 εκατομμύρια δολάρια ανά GW.
3) Δομή της αγοράς και διεθνής ανταγωνισμός
Διεθνής συνεργασία και αναδιοργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας: Η Ινδία έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη.
4) Αβεβαιότητα στην πολιτική και κίνδυνοι επενδύσεων
Μεταβολές στους εμπορικούς φραγμούς: Η πολιτική αστάθεια, όπως η διακοπή και η επανέναρξη της ALMM και οι έρευνες σχετικά με φόρους, έχει αυξήσει τους κινδύνους επένδυσης για τις κινεζικές επιχειρήσεις. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι εισαγωγές μονάδων στην Ινδία μειώθηκαν κατά 83% σε μηνιαία βάση, δείχνοντας την επίδραση ξαφνικών πολιτικών αλλαγών στην αγορά.
Όπως αναφέραμε παραπάνω, μπορούμε να δούμε ότι η Ινδία έχει προωθήσει την ανάπτυξη της φωτοβολταϊκής βιομηχανίας της μέσω προστατευτικών δασμών και τοπικών κινήτρων, ενώ υπάρχει ακόμη μεγάλο κενό για εναρμόνιση σε αυτήν τη βιομηχανία, όπως στην περίπτωση της ηλιακής υαλοπινακίδας.

2、 MAC Η λύση GLASS δυναμώνει τους πελάτες ώστε να προωθήσουν τη δυνατότητά τους στη βιομηχανία ηλιακής υαλοπινακίδας

MAC Η Glass είναι ένας παγκόσμιος πάροχος ολοκληρωμένων λύσεων στη βιομηχανία φωτοβολταϊκής υαλοπινακίδας. Έχει παρέχει υπηρεσίες σε περισσότερες από 90 χώρες με εμπειρία άνω των 20 ετών. MAC Η Glass ενοποιεί τα κορυφαία παγκόσμια ινστιτούτα σχεδιασμού και κατασκευαστές εξοπλισμού για να παρέχει έργα «κλειδί-πάνω-σε-χέρι» για την παραγωγή φωτοβολταϊκής υαλοπινακίδας. Οι υπηρεσίες MAC Glass καλύπτουν το σύνολο του κύκλου ζωής, από τον σχεδιασμό της διάταξης του εργοστασίου, της θερμής περιοχής της καμινοθήκης, της ψυχρής περιοχής και της διεργασίας βαθιάς επεξεργασίας, μέχρι την κατασκευή της καμινοθήκης, την ξήρανση/ψήσιμο της, την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού, την τεχνική εκπαίδευση και τη διαρκή καθοδήγηση στην παραγωγή – καλύπτοντας υποστήριξη τόσο σε hardware όσο και σε software.
Προσαρμοσμένη στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε πελάτη, η MAC Glass προσφέρει εξατομικευμένες και βελτιστοποιημένες διαρρυθμίσεις γραμμών παραγωγής και κατανομής χωρητικότητας, με χαρακτηριστικό την πλήρως αυτοματοποιημένη βαθιά επεξεργασία. Επιπλέον, η MAC Glass εξοπλίζει τους πελάτες της με εργοστασιακό σύστημα MES για αποτελεσματική διαχείριση, καθώς και για την τυποποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών παραγωγής, προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης αυτοματοποίηση του εργοστασίου, καθώς και υψηλής ποιότητας και αποδοτική παραγωγή.
Η καρδιά των λύσεων φωτοβολταϊκής υαλοποιίας στην Ινδία βρίσκεται στις διπλές δυνατότητες "αποκωδικοποίησης πολιτικής + εφαρμογής τεχνολογίας", και η MAC Glass μπορεί να δώσει δύναμη στους ινδούς κατασκευαστές φωτοβολταϊκής υαλοποιίας να ηγηθούν της αγοράς.