IMPACT DES POLITIQUES SUR LE MARCHÉ INDIEN DU VERRE PHOTOVOLTAÏQUE ET SOLUTIONS MAC VERRE

Introduction:
À la COP26 en 2021, le Premier ministre indien Narendra Modi a pris des engagements importants concernant les objectifs principaux pour 2030, à savoir que l'Inde produira 500 GW d'énergie provenant de sources non fossiles et que la capacité installée issue de ces ressources énergétiques non fossiles atteindra 50%.

Les statistiques montrent qu'en février 2025, l'Inde avait atteint 222,86 GW, laissant un écart de 270 GW—dont environ 130 GW devraient provenir de sources photovoltaïques (PV), nécessitant en moyenne chaque année une production d'environ 30 GW de capacité solaire.

Le verre solaire est la source de base pour l'énergie solaire. À l'échelle mondiale, la demande en verre pour photovoltaïque dépassera 100 000 tonnes par jour d'ici 2025 ; en 2023, la production mondiale a totalisé environ 27,537 millions de tonnes, dont 90 % provenaient de Chine. Au mois de juillet 2023, la capacité de production indienne de verre photovoltaïque atteignait 1 000 tonnes par jour, couvrant seulement 15 % de ses besoins en fabrication de modules de 38 GW, le reste dépendant des importations. Il existe un grand écart entre le verre solaire et le module solaire.

1. Comment les politiques de la Chine et de l'Inde influencent l'industrie solaire indienne
Ces dernières années, plusieurs politiques de la Chine et de l'Inde affectent directement ou indirectement l'industrie indienne du verre solaire.

I. Politiques photovoltaïques de la Chine (2022-2025)
1) Restrictions à l'exportation et contrôle technique
Restrictions techniques à l'exportation : En février 2023, la Chine a inclus les technologies de plaquettes en silicium de grande taille et de préparation du silicium noir dans le Catalogue des technologies dont l'exportation est interdite ou restreinte, limitant ainsi directement l'accès de l'Inde aux technologies clés de fabrication. Cette politique incite l'Inde à mettre en place sa propre chaîne de production locale.
Réduction des remboursements d'impôts à l'exportation : En novembre 2024, la Chine a réduit le taux de remboursement d'impôt à l'exportation pour les produits photovoltaïques, le faisant passer de 13 % à 9 %, ce qui devrait entraîner une augmentation d'environ 4 % du prix des modules à l'exportation et accroître les coûts d'importation pour l'Inde. Bien que cette mesure vise à encourager les entreprises chinoises à réaliser des mises à niveau technologiques, elle exerce une pression économique accrue sur les projets photovoltaïques indiens à court terme.
2) Normes industrielles et fabrication écologique
Mise à niveau des normes de protection environnementale et techniques : En novembre 2024, le ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information a publié les Conditions de spécification pour l'industrie manufacturière photovoltaïque (édition 2024), exigeant que le rendement des nouvelles batteries de type N ne soit pas inférieur à 26 %, celui des modules ne soit pas inférieur à 23,1 %, tout en renforçant la fabrication écologique et la protection de la propriété intellectuelle. Cette politique consolide son avantage technologique au sein de la chaîne d'approvisionnement mondiale, tout en accentuant simultanément la dépendance de l'Inde vis-à-vis des technologies avancées chinoises.
II. Politiques photovoltaïques indiennes (2022-2025)
1) Barrières tarifaires et incitations à la fabrication locale
Barrières douanières : Depuis avril 2022, l'Inde impose des droits de douane de base de 40 % sur les modules photovoltaïques et de 25 % sur les cellules photovoltaïques. Le gouvernement a révisé à plusieurs reprises la Liste approuvée des modèles et fabricants (ALMM) afin d'empêcher les modules chinois de participer aux projets gouvernementaux.
Schéma d'incitation lié à la production (PLI) : Lancé en 2020, le schéma PLI offre des subventions allant jusqu'à ₹400 par watt pour les fabricants de modules et ₹150 par watt pour les fabricants de cellules. Cependant, en octobre 2024, il n'avait atteint que 37 % de la valeur cible de production, avec moins de 8 % des subventions versées.
2)Appels d'offres et soutien aux projets
Achat obligatoire de modules nationaux : En 2023, la Corporation indienne d'énergie solaire (SECI) a lancé un appel d'offres de 1 GW exigeant que les cellules et les modules soient tous deux fabriqués localement, favorisant ainsi le développement des capacités locales. Le programme PM Surya Ghar (Schéma d'électricité gratuite) de 2024 vise à fournir des subventions solaires à 10 millions de ménages d'ici 2027, stimulant ainsi le marché photovoltaïque distribué.
Politique obligatoire de stockage d'énergie : En février 2025, l'Inde a exigé que les projets photovoltaïques configurent au moins 10 % de systèmes de stockage d'énergie, avec un objectif futur de porter ce pourcentage à 30 à 40 %, visant à résoudre les problèmes d'intégration au réseau électrique.
3)Barrières commerciales et enquêtes
Enquêtes antidumping et fiscales : En octobre 2023, l'Inde a lancé des enquêtes sur l'évasion fiscale visant 40 entreprises chinoises photovoltaïques, impliquant des examens opérationnels et des factures, augmentant ainsi les risques de conformité pour les entreprises chinoises en Inde. De plus, l'Inde a initié plusieurs enquêtes antidumping contre les produits photovoltaïques chinois, comme l'imposition d'un droit antidumping de 5 ans sur le film EVA en 2022.
III. L'influence sur l'industrie solaire indienne
1) Expansion de la capacité locale et goulots d'étranglement techniques
Écart entre les objectifs de capacité et la réalité : L'Inde prévoit d'atteindre une capacité de modules de 95 GW d'ici 2025, mais au troisième trimestre 2024, elle n'avait atteint que 65,8 GW, la capacité de cellules s'élevant seulement à 13,2 GW, entraînant de graves déséquilibres entre l'offre et la demande. Les entreprises locales ont annoncé des extensions de capacités, mais les réserves techniques insuffisantes et la dépendance aux importations chinoises pour les matières premières persistent.
2) Coûts croissants et défis économiques des projets
Augmentation des coûts d'importation : Les tarifs douaniers et les ajustements chinois relatifs aux remboursements d'exportation ont entraîné une hausse des prix des modules, provoquant une augmentation de 15 à 20 % des prix d'appel d'offres pour les projets photovoltaïques en Inde en 2023. Certains projets ont été retardés en raison de coûts excessifs. La politique obligatoire d'entreposage d'énergie accroît davantage les coûts des projets, avec un supplément de 20 millions de dollars par GW.
3) Structure du marché et concurrence internationale
Coopération internationale et restructuration de la chaîne d'approvisionnement : L'Inde a plus de chances d'établir une coopération avec les États-Unis et l'Europe.
4) Incertitude politique et risques d'investissement
Fluctuations des barrières commerciales : La volatilité politique, comme la suspension et le redémarrage de l'ALMM ainsi que les enquêtes fiscales, a accru les risques d'investissement pour les entreprises chinoises. Au deuxième trimestre 2024, les importations indiennes de modules ont chuté de 83 % par rapport au mois précédent, illustrant l'impact des changements politiques soudains sur le marché.
Comme indiqué ci-dessus, on peut observer que l'Inde a favorisé le développement de son industrie photovoltaïque grâce à des mesures tarifaires protectrices et des incitations locales, mais il existe encore un important écart en matière d'adéquation dans cette industrie, notamment pour le verre solaire avec module.

2、 MAC La solution GLASS permet aux clients d'accroître leurs capacités dans l'industrie du verre solaire

MAC Glass est un prestataire mondial de solutions complètes dans l'industrie du verre photovoltaïque. Elle a accumulé plus de 20 ans d'expérience en service dans plus de 90 pays. MAC Glass associe les meilleurs instituts de conception et fabricants d'équipements mondiaux afin de réaliser des projets clés en main pour la production de verre photovoltaïque. Les services de MAC Glass couvrent l'ensemble du cycle de vie, depuis la conception du plan d'agencçement de l'usine, la conception du secteur chaud du four, du secteur froid et du traitement approfondi, jusqu'à la construction du four, la cuisson du four, l'installation et la mise en service des équipements, la formation technique et l'accompagnement continu en production, incluant à la fois le soutien matériel et logiciel.
Adaptée aux besoins spécifiques de chaque client, MAC Glass propose des configurations d'ateliers et une répartition des capacités personnalisées et optimisées, incluant un processus de profonde transformation entièrement automatisé. MAC Glass équipe également les clients d'un système MES couvrant l'ensemble de l'usine pour une gestion efficace, standardisant et simplifiant les processus de production afin d'atteindre l'automatisation complète de l'usine, ainsi que des objectifs de production de haute qualité et grande efficacité.
Le cœur des solutions en verre photovoltaïque en Inde repose sur le double atout du « décryptage des politiques + mise en œuvre technologique », et MAC Glass peut ainsi doter les fabricants indiens de verre photovoltaïque d'une capacité leur permettant de se positionner à l'avant-garde du marché.