IMPATTO DELLE POLITICHE SUL MERCATO INDIANO DEL VETRO FOTOVOLTAICO E SOLUZIONI MAC GLASS

Introduzione:
Nel 2021, al COP26, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha assunto importanti impegni con l'obiettivo principale per il 2030 che prevede che l'India produca 500 GW di energia da fonti non fossili e che la capacità installata di risorse energetiche non fossili raggiunga il 50%.

Le statistiche mostrano che entro febbraio 2025, l'India aveva raggiunto 222,86 GW, lasciando un gap di 270 GW—di cui circa 130 GW previsti da fonti fotovoltaiche (PV) e una media annua di circa 30 GW di capacità solare necessaria da produrre.

Il vetro solare è la fonte principale per la produzione di energia solare. A livello globale, la domanda di vetri fotovoltaici supererà le 100.000 tonnellate al giorno entro il 2025; nel 2023, la produzione mondiale ha totalizzato circa 27,537 milioni di tonnellate, di cui il 90% proveniente dalla Cina. A luglio 2023, la capacità produttiva indiana di vetri fotovoltaici si attestava a 1.000 tonnellate al giorno, soddisfacendo solo il 15% delle sue esigenze di produzione moduli pari a 38 GW, mentre il resto dipende dalle importazioni. Esiste un grande divario tra vetro solare e modulo solare.

1. Come le politiche provenienti da Cina ed India influenzano l'industria solare in India
Negli ultimi anni, diverse politiche emanate da Cina ed India hanno direttamente o indirettamente influenzato l'industria del vetro solare in India.

I. Politiche Fotovoltaiche della Cina (2022-2025)
1) Restrizioni all'esportazione e controllo tecnologico
Restrizioni tecniche all'esportazione: A febbraio 2023, la Cina ha incluso nel Catalogo delle Tecnologie Proibite e Limitate per l'Esportazione la tecnologia per wafer di silicio di grandi dimensioni e la tecnologia per la preparazione del silicio nero, limitando direttamente l'accesso dell'India alle principali tecnologie produttive. Questa politica spinge l'India a sviluppare una propria catena produttiva locale.
Riduzione dei rimborsi fiscali sull'esportazione: A novembre 2024, la Cina ha ridotto il rimborso fiscale sull'esportazione dei prodotti fotovoltaici dal 13% al 9%, con un aumento previsto dei prezzi dei moduli esportati di circa il 4% e un conseguente incremento dei costi d'importazione per l'India. Sebbene questa misura miri a incentivare l'aggiornamento tecnologico delle imprese cinesi, essa intensifica la pressione economica sui progetti fotovoltaici indiani nel breve termine.
2) Normative Industriali e Produzione Verde
Aggiornamento degli standard di protezione ambientale e tecnici: A novembre 2024, il Ministero dell'Industria e delle Tecnologie dell'Informazione ha emesso le Condizioni di Specifica per l'Industria Fotovoltaica (Edizione 2024), richiedendo che la nuova efficienza della batteria N-type non sia inferiore al 26%, l'efficienza del modulo non inferiore al 23,1% e rafforzando la produzione verde e la protezione della proprietà intellettuale. Questa politica consolida il suo vantaggio tecnologico nella catena di fornitura globale e, allo stesso tempo, aggrava la dipendenza dell'India dalle tecnologie avanzate cinesi.
II. Politiche Fotovoltaiche Indiane (2022-2025)
1) Protezione tariffaria e incentivi alla produzione locale
Barriere doganali all'importazione: Dal mese di aprile 2022, l'India applica dazi doganali di base del 40% e del 25% sui moduli e sulle celle fotovoltaiche rispettivamente. Il governo ha ripetutamente aggiornato l'Elenco Approvato dei Modelli e dei Produttori (ALMM) per limitare l'accesso dei moduli cinesi ai progetti governativi.
Schema Production Linked Incentive (PLI): Lanciato nel 2020, lo schema PLI offre sovvenzioni fino a ₹400 per watt ai produttori di moduli e ₹150 per watt ai produttori di celle. Tuttavia, entro ottobre 2024, aveva raggiunto solo il 37% del valore di produzione obiettivo, con meno dell'8% delle sovvenzioni erogate.
2)Gare d'appalto e supporto ai progetti
Obbligo d'acquisto di moduli nazionali: Nel 2023, la Solar Energy Corporation of India (SECI) ha lanciato una gara per 1 GW che richiedeva che sia le celle che i moduli fossero prodotti internamente, promuovendo così l'espansione della capacità locale. Lo schema PM Surya Ghar (Energia Elettrica Gratuita) del 2024 mira a fornire sussidi solari a 10 milioni di famiglie entro il 2027, stimolando il mercato del fotovoltaico distribuito.
Politica Obbligatoria sull'Accumulo di Energia: A febbraio 2025, l'India ha richiesto che i progetti fotovoltaici configurassero almeno il 10% di sistemi di accumulo di energia, con l'intenzione di aumentare questa percentuale al 30%-40% in futuro, al fine di affrontare i problemi di integrazione nella rete elettrica.
3)Barriere commerciali e indagini
Indagini antidumping e fiscali: Nel mese di ottobre 2023, l'India ha avviato indagini su evasione fiscale presso 40 aziende cinesi fotovoltaiche, che coinvolgono revisioni operative e delle fatture, aumentando i rischi di conformità per le aziende cinesi in India. In aggiunta, l'India ha avviato numerose indagini antidumping sui prodotti fotovoltaici cinesi, ad esempio imponendo nel 2022 un dazio antidumping quinquennale sui film EVA.
III. L'influenza sull'industria solare indiana
1) Espansione della capacità locale e colli di bottiglia tecnologici
Differenza tra gli obiettivi di capacità e la realtà: L'India prevede di raggiungere una capacità modulare di 95 GW entro il 2025, ma al terzo trimestre del 2024 aveva raggiunto solo 65,8 GW, con una capacità di celle pari a soli 13,2 GW, causando gravi squilibri tra domanda e offerta. Le aziende locali hanno annunciato espansioni di capacità, ma permangono insufficienti riserve tecniche e una forte dipendenza da importazioni cinesi per i materiali di base.
2) Costi crescenti e sfide economiche per i progetti
Aumento dei Costi di Importazione: Dazi e aggiustamenti sui rimborseri fiscali per le esportazioni da parte della Cina hanno spinto al rialzo i prezzi dei moduli, causando un aumento del 15-20% nei prezzi di gara per i progetti fotovoltaici indiani nel 2023. Alcuni progetti sono stati ritardati a causa di costi eccessivi. La politica obbligatoria sull'accumulo di energia aumenta ulteriormente i costi dei progetti di ulteriori 20 milioni di dollari per GW.
3) Struttura del Mercato e Concorrenza Internazionale
Cooperazione Internazionale e Ricostruzione della Catena di Fornitura: L'India ha maggiori possibilità di ottenere collaborazioni con Stati Uniti ed Europa.
4) Incertezza Normativa e Rischi d'Investimento
Fluttuazioni delle Barriere Commerciali: La volatilità delle politiche, come la sospensione e il riavvio dell'ALMM e le indagini fiscali, ha incrementato i rischi d'investimento per le imprese cinesi. Nel secondo trimestre del 2024, le importazioni indiane di moduli sono calate dell'83% su base mensile, riflettendo l'impatto dei repentini cambiamenti normativi sul mercato.
Come sopra, possiamo vedere che l'India ha promosso lo sviluppo della propria industria fotovoltaica attraverso protezioni tariffarie ed incentivi locali, mentre esiste ancora un grande divario per il matching in questo settore, ad esempio per il vetro solare con modulo.

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