인도의 태양광 유리 시장 및 MAC 유리 솔루션에 대한 정책의 영향

소개:
2021년 COP26에서 인도 총리 나렌드라 모디는 2030년까지 인도가 5억 킬로와트(kW)의 비화석 연료 에너지를 생산하고, 비화석 연료 에너지 자원의 전력 설치 용량이 전체의 50%에 이를 것이라는 주요 목표를 발표했다.

통계에 따르면 2025년 2월까지 인도는 222.86GW를 달성하여 약 270GW의 차이가 남아 있으며, 이 중 약 130GW는 태양광(PV) 발전소에서 공급될 것으로 예상되며, 매년 평균 약 30GW의 태양광 발전 용량을 추가로 확충해야 한다.

솔라 유리는 태양광 발전의 기초 원천입니다. 전 세계적으로 2025년까지 PV 유리 수요는 하루 10만 톤을 넘어설 것이며, 2023년 글로벌 생산량은 약 2753만7천 톤에 달해 이 중 90%가 중국에서 공급되었습니다. 2023년 7월 기준 인도의 PV 유리 생산능력은 하루 1,000톤에 불과하여 인도 내 태양광 모듈 제조 수요(38GW)의 15%만 충족되었고, 나머지는 수입에 의존하고 있습니다. 따라서 솔라 유리와 태양광 모듈 간에는 큰 격차가 존재합니다.

1. 중국과 인도의 정책이 인도 태양광 산업에 미치는 영향
최근 몇 년간 중국과 인도의 여러 정책들이 인도 솔라 유리 산업에 직접적 또는 간접적으로 영향을 미쳤습니다.

I. 중국의 태양광(PV) 정책 (2022-2025)
1)수출 규제 및 기술 통제
기술 수출 제한: 2023년 2월, 중국은 대형 실리콘 웨이퍼 기술과 블랙 실리콘 제조 기술을 '금지 및 제한 수출 기술 목록'에 포함시켜 인도의 핵심 제조 기술 접근을 직접적으로 제한하였다. 이 정책은 인도가 자체적인 생산 체계를 구축하도록 영향을 미친다.
수출 환급세 조정: 2024년 11월, 중국은 태양광 제품에 대한 수출 환급세를 13%에서 9%로 인하하여 수출 모듈 가격이 약 4% 상승하고 인도의 수입 비용 증가를 초래할 것으로 예상된다. 이 조치는 중국 기업들의 기술 업그레이드를 촉진하기 위한 것이지만 단기적으로 인도 태양광 프로젝트에 경제적 부담을 가중시킬 전망이다.
2) 산업 규범 및 친환경 제조
환경 보호 및 기술 표준의 업그레이드: 2024년 11월, 중앙산업정보기술부는 '광전지 제조업 규격기준(2024년판)'을 발표하면서 새로운 N형 배터리 효율이 최소 26% 이상, 모듈 효율은 최소 23.1% 이상이어야 하며, 녹색 제조 및 지적 재산권 보호를 강화하도록 요구했습니다. 이 정책은 글로벌 공급망에서의 기술적 우위를 확고히 하고 있으며 동시에 인도가 중국 첨단 기술에 의존하는 정도를 심화시키고 있습니다.
II. 인도 광전지 정책 (2022-2025)
1) 관세 보호 및 지역 제조 인센티브
수입 관세 장벽: 2022년 4월부터 인도는 광전지 모듈과 셀에 각각 40%, 25%의 기본 관세를 부과하고 있습니다. 정부는 반복적으로 승인된 모델 및 제조사 목록(Approved List of Models and Manufacturers, ALMM)을 조정하여 중국산 모듈이 정부 프로젝트에 진입하는 것을 제한하고 있습니다.
생산연계 인센티브(PLI) 제도: 2020년에 출범한 PLI 제도는 모듈 제조업체에게는 최대 와트당 ₹400, 셀 제조업체에게는 와트당 ₹150의 보조금을 지원합니다. 그러나 2024년 10월 기준으로 목표 산출 가치의 37%만 달성되었으며, 보조금 지급액은 8% 미만에 그쳤습니다.
입찰 및 프로젝트 지원
국내 모듈 의무 조달: 2023년 인도 태양광에너지공사(SECI)는 셀과 모듈 모두를 국내에서 제조하도록 요구하는 1GW 입찰을 시작하여 지역 생산 역량 강화를 촉진하였습니다. 2024년에 발표된 PM 수리야 가르(무료 전기 공급 제도)는 2027년까지 1천만 가구에 태양광 보조금을 지원함으로써 분산형 태양광 시장을 활성화하려는 목표를 가지고 있습니다.
에너지 저장 장치 의무 설치 정책: 2025년 2월 인도는 태양광 발전 프로젝트에 최소 10% 이상의 에너지 저장 시스템 구성 의무를 부여하였으며, 향후 이 비율을 30~40%까지 확대할 계획으로 송전망 통합 문제 해결을 도모하고 있습니다.
무역 장벽 및 조사
역덤핑 및 세무 조사: 2023년 10월, 인도는 중국산 태양광 기업 40곳을 대상으로 한 탈세 조사를 개시했으며, 이는 운영 및 세금계산서 검토를 포함하며 인도 내 중국 기업들의 컴플라이언스 리스크 증가를 초래하고 있다. 또한 인도는 중국산 태양광 제품에 대해 다수의 역덤핑 조사를 개시했는데, 예를 들어 2022년 EVA 필름에 대해 5년간의 역덤핑 관세를 부과한 바 있다.
III. 인도 태양광 산업에 미치는 영향
1) 지역 생산능력 확장 및 기술 병목현상
생산능력 목표와 현실 간 격차: 인도는 2025년까지 모듈 생산능력을 95GW까지 확대하겠다는 계획을 가지고 있으나, 2024년 3분기 기준으로 65.8GW에 그쳤으며, 셀 생산능력은 단지 13.2GW에 불과해 심각한 수급 불균형이 발생하고 있다. 현지 기업들이 생산능력 확장을 발표했으나, 기술적 비축량 부족과 상류 원자재에서의 중국 수입 의존도는 여전히 높은 상태이다.
2) 증가하는 비용과 프로젝트 경제성 문제
수입 비용 급증: 관세 및 중국의 수출환급 조정으로 인해 모듈 가격이 상승했으며, 이로 인해 2023년 인도 태양광 발전 프로젝트 입찰 가격이 15~20% 상승했습니다. 일부 프로젝트는 과도한 비용으로 인해 지연되었습니다. 의무 에너지 저장 정책은 프로젝트 비용을 GW당 추가로 2천만 달러 증가시킵니다.
3) 시장 구조 및 국제 경쟁
국제 협력 및 공급망 재편: 인도는 미국과 유럽과의 협력 기회를 보다 많이 가질 수 있습니다.
4) 정책 불확실성과 투자 리스크
무역 장벽의 변동: ALMM(추가 관세 면제 명령) 중단 및 재개, 세무 조사 등 정책의 변동성으로 인해 중국 기업들의 투자 리스크가 증가하고 있습니다. 2024년 2분기 인도의 모듈 수입은 전월 대비 83% 감소했는데, 이는 갑작스러운 정책 변화가 시장에 미친 영향을 반영합니다.
상기와 같이 인도가 관세 보호 및 지역 인센티브를 통해 태양광 산업을 육성해 왔음을 알 수 있으나, 이 산업 내에서는 여전히 모듈과 매칭되는 제품군, 예를 들어 태양광 유리 등에 큰 격차가 존재한다.

2, MAC GLASS 솔루션은 고객사가 태양광 유리 산업 역량을 강화할 수 있도록 지원한다.

MAC Glass사는 글로벌 종합 솔루션 기업으로서 광복사 유리 산업에 진출해 있으며, 20년 이상의 경험을 바탕으로 90개 이상 국가에 서비스를 제공해왔다. MAC Glass사는 세계 최고의 설계 기관 및 장비 제조사들과 협력하여 태양광 유리 생산을 위한 일괄(EPC) 프로젝트를 수행하고 있다. MAC Glass 서비스는 공장 배치 설계, 용광로 핫엔드(Hot-end), 콜드엔드(Cold-end), 심층 가공 설계부터 용광로 건설, 소성(Baking), 장비 설치 및 시운전, 기술 교육 및 지속적인 생산 컨설팅에 이르기까지 하드웨어와 소프트웨어 양면의 지원을 포함한다.
고객의 특정 요구에 맞춰 MAC Glass는 완전 자동화된 심층 가공 공정을 특징으로 하여 맞춤형 최적화 생산 라인 배치 및 용량 분배를 제공합니다. 또한 MAC Glass는 효율적인 관리를 위해 전 공장 MES 시스템을 갖추고 있으며, 생산 공정을 표준화하고 간소화하여 전체 공장 자동화와 고품질, 고효율 생산 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
인도 태양광 유리 솔루션의 핵심은 '정책 해석 + 기술 구현'이라는 이중 역량에 있습니다. MAC Glass는 인도 태양광 유리 제조사들이 시장 선두로 나설 수 있도록 역량을 강화할 수 있습니다.