WPŁYW POLITYKI NA RYNEK SZKŁA FOTOWOLTAICZNEGO W INDII ORAZ ROZWIĄZANIA MAC GLASS

Wprowadzenie:
Na COP26 w 2021 roku indyjski premier Narendra Modi dokonał istotnych zobowiązań, których głównym celem do 2030 roku będzie wyprodukowanie 500 GW energii z niekopalnych źródeł oraz osiągnięcie przez niekopalne źródła energii mocy instalacyjnej na poziomie 50%.

Statystyki pokazują, że w lutym 2025 roku Indie osiągnęły 222,86 GW, pozostawiając lukę 270 GW – z czego około 130 GW ma pochodzić ze źródeł fotowoltaicznych (PV), a średnio każdego roku konieczne będzie wyprodukowanie około 30 GW mocy słonecznej.

Szyba słoneczna jest podstawowym źródłem energii słonecznej. Globalnie, zapotrzebowanie na szybę fotowoltaiczną przekroczy 100 000 ton dziennie do 2025 roku; w 2023 roku globalne zużycie wyniosło około 27,537 miliona ton, z czego 90% pochodziło z Chin. Na lipiec 2023 roku zdolność produkcji szyby PV w Indiach wynosiła 1 000 ton dziennie, co pokrywa jedynie 15% potrzeb związanych z produkcją modułów o mocy 38 GW, a reszta zależna była od importu. Istnieje duża rozbieżność między szybą słoneczną a modułem słonecznym.

1. W jaki sposób polityki Chin i Indii wpływają na indyjską branżę energii słonecznej
W ostatnich latach wprowadzono kilka polityk Chin oraz Indii, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na indyjską branżę szyby fotowoltaicznej.

I. Polityki Fotowoltaiczne Chin (2022-2025)
1) Ograniczenia eksportu i kontrola technologiczna
Ograniczenia eksportowe technologii: W lutym 2023 r. Chiny włączyły do Katalogu Technologii Objętych Zakazem lub Ograniczeniami Eksportowymi technologię produkcji krzemowych waferów dużego rozmiaru oraz technologię przygotowania czarnego krzemu, co bezpośrednio ograniczyło dostęp Indii do kluczowych technologii produkcyjnych. Ta polityka zmusza Indie do budowy własnego lokalnego łańcucha dostaw.
Korekta zwrotów podatku eksportowego: We wrześniu 2024 r. Chiny obniżyły stawkę zwrotu podatku eksportowego dla produktów fotowoltaicznych z 13% do 9%, co powinno podnieść ceny modułów eksportowych o około 4% i zwiększyć koszty importu dla Indii. Choć środek ten ma wspierać modernizację technologiczną przedsiębiorstw chińskich, to w krótkim okresie nasila presję ekonomiczną na projektach fotowoltaicznych w Indiach.
2)Normy przemysłowe i zielona produkcja
Modernizacja norm ochrony środowiska i standardów technicznych: We wrześniu 2024 r. Ministerstwo Przemysłu i Informatyzacji wydało Specyfikację warunków branży produkującej fotowoltaikę (Wydanie 2024), zgodnie z którą nowe ogniwa typu N muszą mieć sprawność nie mniejszą niż 26%, a moduły nie mniejszą niż 23,1%, wzmocniono także produkcję zieloną oraz ochronę własności intelektualnej. Ta polityka umacnia jej przewagę technologiczną w globalnym łańcuchu dostaw i jednocześnie zwiększa zależność Indii od zaawansowanych technologii chińskich.
II. Indyjskie polityki fotowoltaiczne (2022-2025)
1) Ochrona cłowa i zachęty do lokalnej produkcji
Bariery cła importowego: Od kwietnia 2022 r. Indie nakładały podstawowe cło 40% i 25% odpowiednio na moduły i ogniwa fotowoltaiczne. Rząd wielokrotnie dostosowywał Listę Zatwierdzonych Modeli i Producentów (ALMM), aby ograniczyć dostęp modułów chińskich do projektów rządowych.
Schemat Incentive Linked Production (PLI): Uruchomiony w 2020 roku, schemat PLI oferuje subsydia do 400 ₹ na wat dla producentów modułów i 150 ₹ na wat dla producentów ogniw. Jednak do października 2024 roku osiągnięto jedynie 37% zaplanowanej wartości produkcji, a wypłacono mniej niż 8% przewidzianych subsydiów.
2)Zamówienia publiczne i wsparcie projektowe
Obowiązkowe zakupy krajowych modułów: W 2023 roku Korporacja Energii Słonecznej Indii (SECI) wystartowała z tenderem na 1 GW, który wymagał krajowej produkcji zarówno ogniw, jak i modułów, wspierając rozwój lokalnych mocy produkcyjnych. Uruchomiona w 2024 roku inicjatywa PM Surya Ghar (Bezpłatna Energia Elektryczna) ma na celu dostarczenie dotacji na panele słoneczne do 10 milionów gospodarstw domowych do 2027 roku, co stymuluje rynek fotowoltaiki rozproszonej.
Obowiązkowa polityka magazynowania energii: We wrześniu 2025 roku Indie wprowadziły wymóg, aby projekty fotowoltaiczne konfigurowały co najmniej 10% mocy magazynowania energii, planując zwiększenie tego wskaźnika do 30%-40% w przyszłości, w celu rozwiązania problemów związanych z integracją sieciową.
3)Bariery handlowe i śledztwa
Śledztwa w sprawie dumpingu i podatków: W październiku 2023 roku Indie wszczęły śledztwo w zakresie unikania opodatkowania wobec 40 chińskich przedsiębiorstw zajmujących się fotowoltaiką, obejmujące przeglądy operacyjne i faktur, co zwiększa ryzyko zgodności dla chińskich firm działających w Indiach. Ponadto Indie wszczęły wiele postępowań przeciwdumpingowych wobec chińskich produktów fotowoltaicznych, na przykład nakładając 5-letnie cła przeciwdumpingowe na folię EVA w 2022 roku.
III.Wpływ na indyjską branżę solarną
1)Rozszerzanie lokalnych mocy produkcyjnych i utrudnienia technologiczne
Rozbieżność między celami a rzeczywistością: Indie planują osiągnąć 95 GW mocy modułów do 2025 roku, ale na koniec III kwartału 2024 roku osiągnięto jedynie 65,8 GW, przy czym moc komórek wynosiła zaledwie 13,2 GW, co prowadzi do poważnych niedoborów w relacji popyt-podaż. Lokalne przedsiębiorstwa ogłosiły rozszerzenie mocy, jednak nadal występuje niewystarczające zaplecze technologiczne oraz zależność od chińskich importów surowców.
2)Wzrost kosztów i wyzwania ekonomiczne projektów
Nagły wzrost kosztów importu: cła i zmiany w systemie zwrotów podatku eksportowego w Chinach doprowadziły do podwyżki cen modułów, co spowodowało wzrost cen ofertowych dla projektów fotowoltaicznych w Indiach o 15–20% w 2023 roku. Niektóre projekty zostały opóźnione z powodu nadmiernych kosztów. Obowiązkowa polityka dotycząca magazynowania energii dodatkowo zwiększa koszty projektów o 20 mln USD na każdy GW mocy.
3) Struktura rynku i konkurencja międzynarodowa
Współpraca międzynarodowa i przebudowa łańcucha dostaw: Indie mają większe szanse na nawiązanie współpracy z USA i Europą.
4) Niepewność polityczna i ryzyko inwestycyjne
Fluktuacje barier handlowych: niestabilność polityczna, taka jak zawieszenie i ponowne uruchomienie ALMM oraz śledztwa podatkowe, zwiększyły ryzyko inwestycyjne dla chińskich przedsiębiorstw. W II kwartale 2024 roku import modułów do Indii spadł o 83% w porównaniu z poprzednim miesiącem, co odzwierciedla wpływ nagłych zmian polityki na rynek.
Jak widać powyżej, Indie poprzez ochronę cła oraz zachęty lokalne promują rozwój własnej branży fotowoltaicznej, jednak nadal istnieje duży niedobór w zakresie dopasowania w tej branży, na przykład szkło solarnie do modułów.

2, MAC Rozwiązanie GLASS wspiera klientów w rozwoju ich możliwości w przemyśle szkła solarnego

MAC Glass jest globalnym kompleksowym dostawcą rozwiązań w branży szkła fotowoltaicznego. Usługami firmy objęte są ponad 90 krajów, a jej doświadczenie liczy ponad 20 lat. MAC Glass integruje światowej klasy instytuty projektowe i producentów urządzeń, by dostarczać gotowe projekty zakładów produkcyjnych szkła fotowoltaicznego. Usługi MAC Glass obejmują cały cykl życia – od projektowania układu fabryki, części gorącej pieca, części zimnej, projektowania głębokiego przetwarzania, po budowę pieca, jego przypalenie, instalację i uruchomienie urządzeń, szkolenia techniczne oraz dalsze doradztwo produkcyjne – obejmując zarówno wsparcie sprzętowe, jak i programowe.
Dostosowując się do konkretnych potrzeb każdego klienta, MAC Glass oferuje spersonalizowane i zoptymalizowane układy linii produkcyjnych oraz alokację mocy, z w pełni zautomatyzowanym procesem głęboko przetwarzającym. Firma MAC Glass wyposaża klientów również w system MES obejmujący całą fabrykę, umożliwiając efektywne zarządzanie, standaryzację i optymalizację procesów produkcyjnych, aby osiągnąć pełną automatyzację fabryki oraz cele związane z produkcją wysokiej jakości i wydajności.
Głównym elementem indyjskich rozwiązań dotyczących szkła fotowoltaicznego jest podwójna zdolność „dekodowania polityki + wdrażania technologii”, a MAC Glass może wspomóc indyjskich producentów szkła fotowoltaicznego, umożliwiając im prowadzenie rynku na jego froncie.