ВПЛИВ ПОЛІТИКИ НА РИНКИ ФОТОЕЛЕКТРИЧНОГО СКЛА В ІНДІЇ ТА РІШЕННЯ MAC GLASS

Вступ:
На COP26 у 2021 році прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав відповідні зобов'язання з основними цілями на 2030 рік, згідно з якими Індія виробить 500 ГВт енергії без використання викопного палива, а потужність встановлення нефосильних джерел енергії досягне 50%.

Статистика показує, що станом на лютий 2025 року Індія досягла 222,86 ГВт, залишивши прогалину в 270 ГВт — приблизно 130 ГВт мають надійти з фотогальванічних (PV) джерел, а середньорічний обсяг становитиме близько 30 ГВт сонячної електроенергії, яку необхідно виробити.

Сонячне скло є основним джерелом сонячної енергії. Загалом, попит на скло для сонячних батарей перевищить 100 000 тонн на добу до 2025 року; у 2023 році загальний обсяг виробництва становив приблизно 27,537 мільйона тонн, 90% з яких походило з Китаю. На липень 2023 року виробнича потужність Індії з виробництва скла для сонячних батарей становила 1 000 тонн на добу, що забезпечувало лише 15% потреб у модульному виробництві 38 ГВт, а решта залежала від імпорту. Існує великий розрив між сонячним склом і сонячним модулем.

1. Як політика Китаю та Індії впливає на сонячну енергетику Індії
Останніми роками кілька політик Китаю та Індії безпосередньо чи опосередковано впливали на індійську промисловість сонячного скла.

I. Сонячні політики Китаю (2022-2025)
1) Обмеження експорту та технічний контроль
Технічні обмеження на експорт: У лютому 2023 року Китай включив технологію кремнієвих пластин великого розміру та технологію виготовлення чорного кремнію до Каталогу заборонених та обмежених експортних технологій, прямо обмежуючи доступ Індії до ключових технологій виробництва. Ця політика змушує Індію створювати власний місцевий виробничий ланцюг.
Корекція податкових пільг на експорт: У листопаді 2024 року Китай скоротив податкові пільги на експорт фотovoltaїчної продукції з 13% до 9%, що очікується збільшити ціни на експортні модулі приблизно на 4% і підвищити вартість імпорту для Індії. Хоча це заходи мають на меті сприяти технологічному оновленню китайських підприємств, у короткостроковій перспективі це посилює економічний тиск на індійські фотovoltaїчні проекти.
2) Промислові стандарти та 'зелене' виробництво
Підвищення екологічних та технічних стандартів: У листопаді 2024 року Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю випустило «Умови специфікації для виробництва фотоелектричних модулів (видання 2024)», згідно з якими нові акумуляторні елементи типу N повинні мати ефективність не нижче 26%, ефективність модуля — не нижче 23,1% та посилено вимоги щодо «зеленого» виробництва й захисту прав на інтелектуальну власність. Ця політика зміцнює технологічну перевагу Китаю у глобальному ланцюжку поставок і водночас поглиблює залежність Індії від передових китайських технологій.
II. Фотоелектрична політика Індії (2022–2025)
1) Тарифний захист і стимулювання місцевого виробництва
Митні бар'єри: З квітня 2022 року Індія запровадила базові митні збори у розмірі 40% та 25% відповідно на імпорт фотоелектричних модулів і елементів. Уряд неодноразово коригував «Перелік схвалених моделей і виробників» (ALMM), обмежуючи використання китайських модулів у державних проектах.
Виробниче пов'язане стимулювання (PLI): Запущена у 2020 році, схема PLI надає субсидії до ₹400 за ват для виробників модулів та ₹150 за ват для виробників елементів. Однак, станом на жовтень 2024 року, було досягнуто лише 37% від цільового обсягу виробництва, а менше ніж 8% субсидій було виплачено.
торги та підтримка проектів
Обов'язкове закупівлі внутрішніх модулів: У 2023 році Сонячна енергетична корпорація Індії (SECI) запустила тендер на 1 ГВт, що вимагає вітчизняного виробництва як комірок, так і модулів, сприяючи розвитку місцевих виробничих потужностей. Схема PM Surya Ghar (Безкоштовна електроенергія) 2024 року має на меті надання сонячних субсидій 10 мільйонам домогосподарств до 2027 року, що стимулює ринок розподіленої фотовольтаїки.
Обов'язкова політика зберігання енергії: У лютому 2025 року Індія вимогла, щоб фотовольтаїчні проекти мали не менше 10% систем зберігання енергії, плануючи збільшити цей показник до 30%-40% у майбутньому, з метою вирішення проблем інтеграції в мережу.
торговельні бар'єри та розслідування
Розслідування щодо антидемпінгу та податків: У жовтні 2023 року Індія розпочала розслідування щодо ухилення від сплати податків стосовно 40 китайських підприємств, які займаються сонячною енергетикою. Це передбачає перевірку операційної діяльності та накладення штрафів, що збільшує ризики невиконання нормативних вимог для китайських компаній в Індії. Крім того, Індія ініціювала кілька антидемпінгових розслідувань щодо китайської фотovoltaїчної продукції, наприклад, у 2022 році було запроваджено 5-річний антидемпінговий збір на плівку EVA.
III. Вплив на індійську сонячну енергетичну галузь
1) Розширення місцевих потужностей і технічні обмеження
Прорів між цілями забезпечення потужностей і реальністю: Індія планує досягти 95 ГВт потужностей модулів до 2025 року, але станом на III квартал 2024 року було досягнуто лише 65,8 ГВт, а потужність комірок становила всього 13,2 ГВт, що призводить до серйозного дисбалансу між попитом і пропозицією. Місцеві підприємства оголосили про розширення потужностей, але триває недостатність технічних ресурсів і залежність від китайських імпортних матеріалів на верхньому рівні виробництва.
2) Зростання витрат і економічні проблеми проектів
Стрибок імпортних витрат: мита та зміни Китаю у системі податкових пільг для експортерів призвели до зростання цін на модулі, що спричинило підвищення цін на тендери для індійських фотоелектричних проектів на 15–20% у 2023 році. Деякі проекти були затримані через надмірні витрати. Обов’язкова політика зберігання енергії додатково збільшує витрати на проект на 20 млн доларів США на кожен ГВт.
3) Структура ринку та міжнародна конкуренція
Міжнародне співробітництво та перебудова ланцюгів поставок: Індія має більші шанси на співпрацю зі США та Європою.
4) Невизначеність політики та інвестиційні ризики
Коливання торговельних бар'єрів: політична волатильність, така як призупинення та поновлення АЛММ і податкові розслідування, збільшила інвестиційні ризики для китайських підприємств. У другому кварталі 2024 року імпорт модулів в Індію скоротився на 83% порівняно з попереднім місяцем, що відображає вплив раптових політичних змін на ринок.
Як зазначено вище, ми бачимо, що Індія сприяла розвитку своєї фотovoltaic-промисловості через тарифний захист і місцеві стимули, хоча у цій галузі все ще існує великий розрив для узгодження, наприклад, щодо сонячного скла з модулем.

2、 MAC Рішення GLASS допомагає клієнтам посилювати їхні можливості у сонячному скляному виробництві

MAC Glass — це глобальний комплексний постачальник рішень у сфері виробництва фотогальванічного скла. Компанія обслуговує понад 90 країн із понад 20-річним досвідом. MAC Glass об'єднує провідні світові проектні інститути та виробників обладнання для реалізації проєктів під ключ у сфері виробництва фотогальванічного скла. Послуги MAC Glass охоплюють увесь життєвий цикл — від проектування планування заводу, гарячого кінця печі, холодного кінця та глибокого оброблення, до будівництва печі, її обпалу, встановлення та пуско-налагоджувальних робіт обладнання, технічного навчання та подальшого супроводу виробництва, включаючи підтримку як апаратного, так і програмного забезпечення.
Враховуючи конкретні потреби кожного клієнта, компанія MAC Glass пропонує індивідуальні та оптимізовані плани розташування виробничих ліній і розподілу потужностей з повністю автоматизованою глибокою обробкою. Компанія MAC Glass також обладнує клієнтів цеховою системою MES для ефективного управління, стандартизації та оптимізації виробничих процесів з метою досягнення повної автоматизації заводу разом із високоякісним та ефективним виробництвом.
Основою рішень для фотогальванічного скла в Індії є подвійна компетентність у сфері "розшифрування політики + реалізації технологій", а компанія MAC Glass може надати індійським виробникам фотогальванічного скла необхідний потенціал для виходу на передові позиції на ринку.