TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CHÍNH SÁCH ĐẾN THỊ TRƯỜNG KÍNH PHOTOVOLTAIC CỦA ẤN ĐỘ VÀ CÁC GIẢI PHÁP KÍNH MAC

Giới thiệu:
Tại COP26 năm 2021, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra các cam kết quan trọng với mục tiêu chính đến năm 2030 là Ấn Độ sẽ sản xuất 500 GW năng lượng từ nguồn không sử dụng nhiên liệu hóa thạch và tỷ lệ công suất lắp đặt từ các nguồn năng lượng không dùng nhiên liệu hóa thạch sẽ đạt mức 50%.

Thống kê cho thấy đến tháng 2 năm 2025, Ấn Độ đã đạt được 222,86 GW, còn thiếu 270 GW—trong đó khoảng 130 GW dự kiến đến từ nguồn quang điện (PV) và trung bình mỗi năm cần sản xuất khoảng 30 GW công suất điện mặt trời.

Kính năng lượng mặt trời là nguồn nguyên liệu chính cho điện mặt trời. Trên phạm vi toàn cầu, nhu cầu về kính PV (quang điện) dự kiến sẽ vượt quá 100.000 tấn mỗi ngày vào năm 2025; trong năm 2023, sản lượng toàn cầu đạt khoảng 27,537 triệu tấn, trong đó 90% đến từ Trung Quốc. Tính đến tháng 7 năm 2023, công suất sản xuất kính PV của Ấn Độ đạt mức 1.000 tấn mỗi ngày, chỉ đáp ứng được 15% nhu cầu sản xuất module là 38 GW, phần còn lại phụ thuộc vào nhập khẩu. Có một khoảng cách lớn giữa kính năng lượng mặt trời và module năng lượng mặt trời.

1. Chính sách từ Trung Quốc và Ấn Độ ảnh hưởng như thế nào đến ngành năng lượng mặt trời Ấn Độ
Trong những năm gần đây, có một số chính sách từ Trung Quốc và Ấn Độ đã trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng đến ngành công nghiệp kính năng lượng mặt trời của Ấn Độ.

I. Chính sách quang điện của Trung Quốc (2022-2025)
1) Hạn chế xuất khẩu và kiểm soát kỹ thuật
Hạn chế xuất khẩu về kỹ thuật: Vào tháng 2 năm 2023, Trung Quốc đã đưa công nghệ tấm silicon kích thước lớn và công nghệ chuẩn bị silicon đen vào Danh mục Công nghệ Bị cấm và Hạn chế Xuất khẩu, trực tiếp hạn chế khả năng tiếp cận của Ấn Độ với các công nghệ sản xuất then chốt. Chính sách này thúc đẩy Ấn Độ xây dựng chuỗi sản xuất nội địa.
Điều chỉnh hoàn thuế xuất khẩu: Vào tháng 11 năm 2024, Trung Quốc đã giảm tỷ lệ hoàn thuế xuất khẩu đối với các sản phẩm quang điện từ 13% xuống còn 9%, dự kiến làm tăng giá module xuất khẩu khoảng 4% và làm gia tăng chi phí nhập khẩu của Ấn Độ. Mặc dù biện pháp này nhằm thúc đẩy nâng cấp công nghệ cho các doanh nghiệp Trung Quốc, nhưng nó làm gia tăng áp lực kinh tế lên các dự án quang điện tại Ấn Độ trong ngắn hạn.
2)Tiêu chuẩn công nghiệp và sản xuất xanh
Nâng cấp các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường và tiêu chuẩn kỹ thuật: Vào tháng 11 năm 2024, Bộ Công nghiệp và Thông tin Trung Quốc đã ban hành Điều kiện Đặc tả cho Ngành Sản xuất Điện quang (Bản 2024), yêu cầu hiệu suất pin loại N mới không được thấp hơn 26%, hiệu suất module không dưới 23,1%, đồng thời tăng cường sản xuất xanh và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Chính sách này củng cố lợi thế công nghệ của Trung Quốc trong chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời làm gia tăng sự phụ thuộc của Ấn Độ vào các công nghệ tiên tiến của Trung Quốc.
II. Chính sách điện mặt trời của Ấn Độ (2022-2025)
1) Bảo hộ thuế quan và các ưu đãi sản xuất nội địa
Hàng rào thuế nhập khẩu: Kể từ tháng 4 năm 2022, Ấn Độ đã áp đặt mức thuế cơ bản là 40% và 25% tương ứng đối với các module và tế bào quang điện. Chính phủ liên tục điều chỉnh Danh sách Các Mô hình và Nhà sản xuất Được Phê duyệt (ALMM) để hạn chế các module Trung Quốc tham gia vào các dự án chính phủ.
Chương trình Khuyến khích Liên kết Sản xuất (PLI): Được triển khai vào năm 2020, chương trình PLI cung cấp trợ cấp lên đến ₹400 mỗi watt cho các nhà sản xuất module và ₹150 mỗi watt cho các nhà sản xuất cell. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 2024, chương trình mới đạt được 37% giá trị sản lượng mục tiêu và chưa đến 8% số tiền trợ cấp đã được giải ngân.
2) Đấu thầu và Hỗ trợ Dự án
Yêu cầu Bắt buộc Mua Module Nội địa: Vào năm 2023, Tập đoàn Năng lượng Mặt trời Ấn Độ (SECI) đã phát động một gói thầu 1GW yêu cầu cả cell và module phải được sản xuất nội địa, thúc đẩy xây dựng năng lực sản xuất trong nước. Chương trình PM Surya Ghar (Chương trình Điện Miễn phí) năm 2024 đặt mục tiêu cung cấp trợ cấp năng lượng mặt trời cho 10 triệu hộ gia đình trước năm 2027, thúc đẩy thị trường điện quang điện phân tán.
Chính sách Lưu trữ Năng lượng Bắt buộc: Vào tháng 2 năm 2025, Ấn Độ yêu cầu các dự án điện quang điện phải tích hợp ít nhất 10% hệ thống lưu trữ năng lượng, với kế hoạch nâng tỷ lệ này lên 30%-40% trong tương lai nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến tích hợp vào lưới điện.
3) Rào cản Thương mại và Điều tra
Điều tra chống bán phá giá và thuế: Vào tháng 10 năm 2023, Ấn Độ đã khởi động cuộc điều tra trốn thuế đối với 40 doanh nghiệp quang điện Trung Quốc, liên quan đến việc rà soát hoạt động và hóa đơn, làm gia tăng rủi ro tuân thủ đối với các công ty Trung Quốc tại Ấn Độ. Ngoài ra, Ấn Độ cũng đã khởi xướng nhiều cuộc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm quang điện Trung Quốc, chẳng hạn như việc áp dụng mức thuế chống bán phá giá kéo dài 5 năm đối với màng EVA vào năm 2022.
III.Tác động lên ngành năng lượng mặt trời Ấn Độ
1) Mở rộng năng lực nội địa và những điểm nghẽn kỹ thuật
Khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế về năng lực: Ấn Độ dự kiến đạt mức năng lực module 95GW vào năm 2025, nhưng tính đến quý III năm 2024 mới chỉ đạt 65,8GW, trong khi mức năng lực tế bào quang điện chỉ đạt 13,2GW, dẫn đến tình trạng mất cân đối nghiêm trọng giữa cung và cầu. Các doanh nghiệp nội địa đã công bố kế hoạch mở rộng năng lực, nhưng vẫn tồn tại tình trạng thiếu hụt nguồn dự trữ kỹ thuật và phụ thuộc lớn vào nhập khẩu từ Trung Quốc đối với nguyên vật liệu đầu vào.
2) Chi phí gia tăng và thách thức kinh tế đối với các dự án
Chi phí nhập khẩu tăng mạnh: Các biện pháp thuế quan và điều chỉnh hoàn thuế xuất khẩu của Trung Quốc đã đẩy giá module lên cao, khiến giá đấu thầu các dự án điện mặt trời ở Ấn Độ tăng 15-20% trong năm 2023. Một số dự án đã bị trì hoãn do chi phí quá cao. Chính sách bắt buộc lưu trữ năng lượng còn làm tăng thêm chi phí dự án khoảng 20 triệu USD trên mỗi GW.
3) Cấu trúc thị trường và cạnh tranh quốc tế
Hợp tác quốc tế và tái cấu trúc chuỗi cung ứng: Ấn Độ có nhiều cơ hội hơn để nhận được sự hợp tác từ Mỹ và châu Âu.
4) Bất ổn chính sách và rủi ro đầu tư
Biến động về hàng rào thương mại: Sự biến động của chính sách, ví dụ như việc tạm dừng và nối lại ALMM hay các cuộc điều tra thuế, đã làm gia tăng rủi ro đầu tư cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong quý II năm 2024, lượng nhập khẩu module của Ấn Độ đã giảm tới 83% so với tháng trước, phản ánh tác động của những thay đổi chính sách đột ngột lên thị trường.
Như trên chúng ta có thể thấy rằng Ấn Độ đã thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp điện mặt trời của mình thông qua bảo hộ thuế quan và các chính sách ưu đãi địa phương, tuy nhiên vẫn còn khoảng cách lớn trong việc đáp ứng các yêu cầu ngành công nghiệp này, ví dụ như đối với kính solar dùng cho module.

2、 MAC Giải pháp GLASS giúp khách hàng nâng cao năng lực trong ngành công nghiệp kính năng lượng mặt trời

MAC Glass là nhà cung cấp giải pháp toàn diện trong ngành công nghiệp kính quang điện trên toàn thế giới. Công ty đã hoạt động tại hơn 90 quốc gia với hơn 20 năm kinh nghiệm. MAC Glass kết nối các viện thiết kế hàng đầu thế giới và các nhà sản xuất thiết bị để thực hiện các dự án trọn gói cho sản xuất kính quang điện. Dịch vụ của MAC Glass bao gồm toàn bộ vòng đời dự án, từ thiết kế bố trí nhà máy, thiết kế khu vực đầu nóng lò, khu vực đầu lạnh, đến thiết kế chế biến sâu, xây dựng lò, nung lò, lắp đặt và hiệu chỉnh thiết bị, đào tạo kỹ thuật, cũng như hướng dẫn sản xuất liên tục — bao gồm cả hỗ trợ phần cứng và phần mềm.
Đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng khách hàng, MAC Glass cung cấp các giải pháp bố trí dây chuyền sản xuất và phân bổ năng lực sản xuất được cá nhân hóa và tối ưu hóa, với quy trình chế biến sâu hoàn toàn tự động. MAC Glass cũng trang bị cho khách hàng hệ thống MES toàn nhà máy để quản lý hiệu quả, chuẩn hóa và đơn giản hóa các quy trình sản xuất nhằm đạt được mức độ tự động hóa toàn bộ nhà máy cùng với mục tiêu sản xuất chất lượng cao và hiệu suất cao.
Cốt lõi của giải pháp kính quang điện tại Ấn Độ nằm ở khả năng kép "giải mã chính sách + triển khai công nghệ", và MAC Glass có thể giúp các nhà sản xuất kính quang điện tại Ấn Độ dẫn đầu mặt trận thị trường.